Рейтинг производителей термопластавтоматов за 2011 год

«Полимерная индустрия»

Российский рынок термопластавтоматов (ТПА) в 2012 году показал слабые результаты относительно 2011 года, который теперь можно считать наиболее удачным за последние пять лет.

Согласно данным, полученным в результате анализа статистики ФТС РФ и комментариев поставщиков оборудования, импорт ТПА в 2011 году по сравнению с 2010 годом вырос в количественном выражении на 35%. В то же время суммарная стоимость поставленных ТПА выросла на 47%.

При анализе импорта ТПА учитывались только машины для литья термопластов под давлением. При этом различное оборудование для литья резин, полиуретанов и эластомеров, равно как и литьевые машины для обувных производств (многопозиционные, револьверные и др.), а также прочее специальное литьевое оборудование, например для стоматологии, 3D-моделирования и др., здесь не рассматриваются.

В I полугодии 2011 года в Россию было поставлено более 900 литьевых машин, и, несмотря на то что к концу года динамика поставок замедлилась, суммарное число ТПА достигло уровня 1600 шт., что не намного, но все же больше показателя рекордного для отрасли 2008 года.

Число импортированных ТПА из Китая по сравнению с 2010 годом выросло на 27,7% и составило 996 станков, которые были произведены на заводах 76 компаний. Почти все ТПА, поступившие в Россию из Китая, были изготовлены в трех провинциях: Zhejiang, Guangdong и Jiangsu. При этом 60% ТПА были сделаны в провинции Zhejiang (города Ningbo, Hangzhou и др.), расположенной к югу от Шанхая, еще 30% – в провинции Guangdong (города Foshan, Guangzhou, Shantou и др.), находящейся на самом юге страны, остальные – в провинции Jiangsu (города Wuxi, Zhangjiagang) и в самом Шанхае.

Несмотря на столь значительное число производителей, 70% всех китайских ТПА были изготовлены на заводах 10 компаний. При этом четвертая часть всех машин пришла из Китая под марками Haitian Group. Компания завезла рекордное число машин и тем самым подтвердила свое звание ведущего поставщика ТПА в Россию. В денежном выражении доля Haitian выросла до 33% всех поставок ТПА из Китая. За ней следуют LS Machinery, HUSKY и Haitai.

Показательно, что доля импорта бывших в употреблении ТПА из Китая традиционно крайне мала. В 2011 году они составили 1,3%, но при этом почти половина б/у ТПА были марки Haitian.

Средняя стоимость декларируемых на таможне китайских ТПА в 2011 году выросла на 36% и составила 43,4 тыс. долл. за станок. Что говорит не только о росте цен, но и о тенденции покупать более качественное и производительное литьевое оборудование.

Стоит отметить, что ТПА с большим усилием сжатия заняли в структуре импорта из Китая только 6%. По традиции более «тяжелый» сегмент литьевого оборудования удерживают за собой европейские поставщики ТПА. Из наиболее интересных примеров можно отметить поставку двух ТПА серии МХ германской KraussMaffei Technologies, весом около 400 т, которые были установлены на производстве автокомпонентов.

Много сложных и интересных проектов реализовала австрийская ENGEL, которая поставляла свои ТПА-тяжеловесы серии DUO, а также беcколонные VICTORY производителям бытовой техники, автокомпонентов, тары и упаковки.

В 2011 году наибольший рост поставок пришелся на сегмент ТПА со средним усилием смыкания 600 т и весом каждого ТПА от 20 до 50 т, поставки которых выросли на 55%. 

Доля подержанного оборудования в общем объеме импорта ТПА не изменилась и, как и год назад, составила 6% в натуральном выражении и 4,9% – в денежном.

За Китаем по количеству поставленных машин следуют Германия, Тайвань, Австрия, Корея и Италия, к которым в 2011 году добавились Япония и Турция, поставившие в Россию по 26 шт. ТПА. По итогам года поставки ТПА из Германии выросли на 51%, а из Тайваня – на 73%. 

В 2011 году в Топ-20 вернулась корейская Woojin Selex. Стабильные объемы поставок показали китайские Chen Hsong Group, Shuangma Machinery (Bole) и австрийская Wittmann Battenfeld. Улучшили свои показатели китайские Cyber Technologies, Borch Machinery, германская Arburg. 

Двадцатку ведущих поставщиков ТПА в 2011 году замкнула канадская Husky, которая большую часть ТПА отправила со своего завода из Китая.

В денежном выражении российские переработчики пластмасс в 2011 году приобрели ТПА на сумму 4,5 млрд руб. без учета НДС и пошлин. По оценкам Plastinfo.ru, количество компаний-переработчиков, которые инвестировали в литьевое оборудование, составило около 450 компаний. Сегментировав все поставки 2011 года на 4 категории: мини – до 100 тыс. долл., малые – 100–500 тыс. долл., средние – от 0,5 до 1 млн долл. и крупные – более 1 млн долл., оказалось, что 80% всех инвестиционных проектов не выходят за уровень 0,5 млн долл., при этом половина из них находятся в пределах от 100 до 300 тыс. долл.

Первое место по объему инвестиций с большим отрывом заняла корейская Группа компаний LG Electronics, которая приобрела 38 ТПА марки LS Machinery для своих заводов «Неоплатек», «Старион», «Синсонгнано» для выпуска комплектующих деталей компьютеров, телевизоров и бытовой техники.

Объем импорта всех видов оборудования для переработки резин и пластмасс в Россию за 2011 год вырос в денежном выражении на 69% по сравнению с 2010 годом и достиг 875 млн долл. без налогов и пошлин. В этом объеме доля расходов на ТПА снизилась с 22 до 19%.

Рейтинг Топ-20 производителей ТПА по числу импортированного в 2011 году литьевого оборудования представлен в таблице.

Импорт ТПА в I полугодии 2012

Итоги I полугодия 2012 года показали неутешительную картину сокращения импорта термопластавтоматов (ТПА) в Россию. Согласно анализу статистики ФТС РФ за первые шесть месяцев было ввезено 639 машин для литья пластмасс под давлением, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

В штучном выражении импорт ТПА снизился почти из всех стран, за исключением Австрии и Италии. Заметно сократился импорт ТПА из Тайваня и Кореи. Упали до минимума поставки ТПА из Турции и Японии. Стоит отметить, что по итогам первого полугодия Австрия обошла Германию и Тайвань и вышла на второе место после Китая как по количеству поставленных машин, так и по объему инвестиций.

Объем импорта ТПА в денежном выражении снизился не так сильно, всего на 12%, и составил 73 млн долл. В целом же на долю шести стран – Китая, Австрии, Германии, Италии, Тайваня и Кореи – приходится более 90% всего импорта ТПА в Россию как штучном, так и в денежном выражении.

Доля ТПА, сделанных в Китае в общем объеме импорта, по итогам полугодия выросла в штучном выражении на 2,9% и составила 64,9%, а в денежном – на 1,3%, до 33,3%, что равно 24,2 млн долл.

На общей картине импорта выделяется двухкратный рост инвестиций в австрийские ТПА, которые представлены двумя производителями – ENGEL и Wittmann Battenfeld, на долю которых пришлось 31% инвестиций, что сопоставимо со стоимостью всех ТПА, поставленных из Китая.

По сравнению с первым полугодием 2011 года доля в импорте бывшего в употреблении и восстановленного оборудования выросла с 5 до 8% от общего числа ТПА.

Что касается отдельных производителей, то по итогам первого полугодия 2012 года улучшили свои показатели китайские Forstar и Haixiong Plastic, итальянская Negri Bossi, японо-германская Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery и австрийская Wittmann Battenfeld. Однако большинство известных производителей снизили объемы поставок ТПА в Россию. Исключением остается Haitian Group, доля которой в численном выражении превысила 24% всего импорта, т.е. каждый четвертый термопластавтомат был марки Haitian.

Термопластавтоматы с большим усилием сжатия продолжают поступать в Россию и выделяются как наиболее заметные инвестиционные проекты в переработку пластмасс методом литья под давлением. По традиции более «тяжелый» сегмент литьевого оборудования удерживают австрийская ENGEL и германская KraussMaffei Technologies. В структуре импорта из Китая подобные ТПА представлены компаниями Haitian Group и Haitai Plastic.

В первом полугодии 2012 года первое место по объему инвестиций заняла компания «Ай-Пласт» (Нижнекамск), специализирующаяся на производстве тары, которая приобрела ТПА различных производителей, в том числе ТПА компании ENGEL серии DUO 130050/5500. Другие значительные инвестиции были осуществлены для производства автокомпонентов компаниями «Пластик» (Самара), «Группа Антолин Санкт-Петербург», «Форесия Аутомотив» (Москва), «Фауком» (Тольятти), а также для производства бытовой техники «БСХ Бытовые Приборы» и «Индезит Интернэшнл» и др.

Источник: справочник покупателя «Полимерная индустрия»