Итоги производства пластмассовых изделий в Турции за 2023 год

По итогам 2023 года производство изделий из пластмасс в Турции выросло в натуральном выражении на 4% — до 10,9 млн т и на 3% в стоимостном — до 45,3 млрд долл. При этом средняя загрузка производственных мощностей переработчиков пластмасс в Турции незначительно сократилась — с 75,9% в 2022 году до 75,7% в 2023-м, сообщается в обзоре СИБУРа со ссылкой на отчет турецкой ассоциации переработчиков пластмасс PAGEV.

Результаты 2023 года превзошли прогноз PAGEV, которая прогнозировала рост переработки до 10,8 млн т. Это может говорить о повышении эффективности производства, то есть с меньшей загрузкой удалось выпустить больший объем продукции.

В PAGEV отмечают, что в пересчете на объем и стоимость производство изделий из пластмасс в стране в 2023 году достигло исторически рекордного уровня. При этом в общем объеме производства лидируют пластиковые упаковочные материалы с 4,58 млн т, на втором месте — строительные материалы с 2,18 млн т.

Закупки оборудования для переработки пластмасс

Одна из основ успешного развития производства пластмассовых товаров в Турции — ежегодно возрастающие инвестиции в перерабатывающее оборудование. Средний темп роста инвестиций в течение пяти лет составлял 14%.

В 2023 году переработчики инвестировали в приобретение нового оборудования 1,689 млрд долл., увеличив эти инвестиции на 39% по сравнению с 2022-м. По данным PAGEV, закупки оборудования для переработки пластмасс в Турции достигли рекордного уровня.

Прошлогодние программы технического перевооружения и модернизации, реализованные турецкими производителями, могут существенно повлиять на возможности увеличить выпуск продукции уже в этом году.

В общем объеме инвестиций в оборудование в прошлом году наибольшую долю занимают машины для литья пластмасс под давлением (18% от всех инвестиций) и экструзионные машины (14%).

В отчете PAGEV указано, что главными зарубежными поставщиками оборудования для литья под давлением стали Китай, Германия и Австрия, на долю которых пришлось более 80% импорта термопластавтоматов.

Импорт и экспорт, торговый баланс

Несмотря на то что Турция является крупнейшим мировым производителем пластиковых изделий, она также является импортером. В 2023 году импорт изделий из полимерных материалов в Турции увеличился на 8% в количественном и стоимостном выражении по сравнению с 2022 годом, составив 762 тыс. т и 4,175 млрд долл. И в деньгах, и в физических объемах это стало рекордом. Самыми популярными группами среди готовых изделий, которые ввозились в Турцию, стали пластиковые листы, упаковочная пленка, крышки и пробки — на долю этих категорий пришлось 56% импорта.

Турецкий экспорт товаров из полимеров, который традиционно в несколько раз больше импорта, в прошлом году снизился на 5% в стоимостном выражении по сравнению с 2022 годом — до 7,408 млрд долл. В натуральном выражении импорт сократился на 2% — до 2,613 млн т. Несмотря на снижение, этот сектор с долей 30% сохранил статус лидера среди экспортеров продукции химпрома.

Турция импортирует пластиковые изделия из более чем 100 стран, а также экспортирует товары этой же группы почти в 200 стран. В 2023 году импорт из 10 стран составил 69% от общего объема импорта в количественном и 77% в стоимостном выражении.

В этот период Китай занял 20% турецкого импорта пластмассовых изделий по количеству и 28% по стоимости. У Германии — второе место. Италия, Южная Корея и Франция сохраняют позиции следующих лидирующих поставщиков.

Поставки в 10 стран составили 46% общего объема экспорта в тоннах и 49% в деньгах. В течение года Ирак, Великобритания, Израиль, Италия и Германия стали крупнейшими экспортными направлениями для продажи турецких товаров из пластика.

В PAGEV отмечают, что цены на импортные изделия из пластика всегда больше цен тех пластмассовых товаров, которые Турция экспортирует. Средние импортные цены в 2023 году составили 5,5 долл. за кг, а средние экспортные цены — 2,8 доллара за кг, снизившись в среднем на 4% по сравнению с 2022 годом, в то время как средняя импортная цена осталась на том же уровне.

Тот факт, что экспортные цены на единицу продукции составили только 51% от импортных цен, свидетельствует о низкой добавленной стоимости экспорта в этом секторе. К высокомаржинальным изделиям (с высокой добавленной стоимостью) относят всего около 2% экспортируемых Турцией товаров из пластика.

Турция всегда дает избыток во внешней торговле пластиковыми изделиями. В секторе производства пластмассовых изделий в 2023 году профицит внешней торговли достиг 3,233 млрд долл.

По данным Турецкой ассоциации производителей посуды ZÜCDER, в первом полугодии 2023 года общий объем экспорта пластиковой посуды из Турции составил 338,7 млн долл., увеличившись на 1,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Внутренний спрос и перспективы

В 2023 году спрос на пластиковую продукцию на внутреннем рынке увеличился на 5% в стоимостном выражении и на 6% в количественном выражении по сравнению с 2022 годом, составив 9,1 млн т и 42,1 млрд долл. соответственно.

Всего из 9,1 млн т внутреннего потребления пластмассовых изделий, реализованных в 2023 году, около 4,5 млн т было косвенно экспортировано в виде полуфабрикатов и готовой продукции по каналам таких экспортных секторов, как автомобилестроение, упаковка, строительство и электроника. Остальные 4,6 млн т были потреблены в виде готовых изделий.

В материалах PAGEV руководители турецких компаний, занимающихся переработкой пластмасс, говорят о том, что усилия по вовлечению в повторный оборот вторичного пластика в Турции могли бы придать местным производителям готовых изделий еще один импульс для развития, в частности способствуя активному выходу на европейский рынок, где есть устойчивый спрос на товары из вторично переработанного сырья.