ГЛАВНОЕ

Союз переработчиков пластмасс

Медиаплан 2022

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

Спрос на сырье для полимерных труб подогревается перестройкой ЖКХ

| Тема: Обзоры рынков

Строительная отрасль и жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) являются одними из самых значимых отраслей российской экономики, определяют динамику ее развития, обеспечивают занятость, а также вносят непосредственный вклад в создание комфортных и удобных условий жизнедеятельности граждан.

В 2021 году объемы жилищного строительства достигли рекордных значений за всю историю России — 92,6 млн м2, из них многоквартирные дома — 43,5 млн м2, индивидуальное жилищное строительство — 49,1 млн м2. Ввод жилья на одного человека в 2021 году составил в городах 0,6 м2, в сельской местности — 0,73 м2. Обеспеченность населения жильем по итогам 2021 года составила 27,8 м2 на человека.

Проблемы и финансирование ЖКХ

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан помимо строительства нового жилья и увеличения обеспеченности жильем являются повышение качества жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

По данным на конец 2021 года, в региональные программы капитального ремонта включено 723 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,7 млрд. м2, в которых проживают 89 млн человек, или более 60% жителей страны.

По данным Росстата, в 2021 году общая протяженность тепловых сетей РФ составила 167 тыс. км, а сетей водоснабжения — 574 тыс. км, сетей водоотведения — около 200 тыс. км и канализации — около 198 тыс. км. При этом важной задачей остается решение проблемы ветшания объектов коммунального хозяйства, так как более 40% сетей объектов нуждается в обновлении, а около 3% сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения признается аварийными, при этом обновляется не более 1–2%.

В сентябре 2021 года вице-премьер России Марат Хуснуллин объявил о необходимости перестройки в ЖКХ. В частности, он отметил, что важной задачей стоит принятие решения по старой инженерной инфраструктуре. «Мы должны решить, что будем делать с изношенными на 60% сетями — водопроводами, теплосетями. Нельзя же новостройки вешать на дырявые сети. Программа модернизации инженерной инфраструктуры "60 плюс", увы, пока не подтверждена кардинально деньгами, потребность в деньгах по стране оценивается более чем в 1 трлн руб., а мы даем 5–10 млрд руб.», — указал Марат Хуснуллин.

Обсадные ПВХ-трубы производства Новомосковского завода полимерных труб (НЗПТ)
Обсадные ПВХ-трубы производства Новомосковского завода полимерных труб (НЗПТ)
Фото: Группа ПОЛИПЛАСТИК

В начале 2022 года со всеми заинтересованными министерствами была согласована и определена стратегия, включающая необходимые меры и финансирование строительной отрасли и ЖКХ. В результате в октябре 2022 года было принято и опубликовано распоряжение Правительства РФ от 31.10.2022 № 3268-р «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года».

Согласно данному распоряжению, необходимый объем инвестиций на ускоренное обновление сетевого хозяйства до 2030 года составляет более 9,1 трлн руб., а на мероприятия по замене инфраструктуры с износом выше 60% — более 4 трлн руб. сверх инвестиций, предусмотренных в тарифах на реализацию инвестиционных программ.

Отмечается, что одним из инструментов повышения энергетической эффективности сферы ЖКХ, снижения потерь на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снижения аварийности в условиях ежегодной деградации коммунальной инфраструктуры будет являться программа модернизации коммунальной инфраструктуры на период 2023–2027 годов, финансирование которой будет осуществляться за счет как бюджетных, так и внебюджетных источников.

В 2022 году Российская Федерация столкнулась с новыми вызовами, требующими в условиях внешнего давления выработки новых подходов к решению задач в социальной сфере и экономике, включая производство строительных материалов, в частности полимерных труб.

Ранее значительный объем сырья для трубной отрасли импортировался из ставших теперь недружественных стран. Учитывая сложившуюся ситуацию, отрасль волнует закономерный вопрос, не будет ли дефицита сырья, который повлияет на поставленные планы по модернизации ЖХК.

Полимерные трубы показывают высокую динамику

Развитие и реализация национальных проектов по замене аварийного фонда сетей ЖКХ, включая программу национальной газификации, заметно помогает поддерживать рост производства полимерных труб, выпуск которых, согласно данным Росстата, за пять лет вырос на 55%. Наибольший рост был в 2021 году, когда производство полимерных труб из полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП) и поливинилхлорида (ПВХ) выросло на 15,7% и составило 821 тыс. т.

Однако по данным за январь — октябрь, производство полимерных труб и фитингов уже составило 857,6 тыс. т, что больше прошлогоднего результата за этот же период на 24,7%. Данный показатель является самым высоким в отрасли среди крупных сегментов переработки пластмасс, опередив даже производство упаковки. По прогнозу Plastinfo.ru, в 2022 году производство труб из ПЭ, ПП и ПВХ в России может впервые превысить объем 1 млн т.

По оценке Plastinfo.ru, производством пластиковых труб в России занимается более 400 компаний, среди которых в первую пятерку по объему выпуска труб для наружных сетей входят «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (г. Москва), «Техстрой» (г. Казань), «Миртрубпласт» (г. Казань), «Икапласт» (г. Санкт-Петербург) и «ИММИД» (г. Вологда).

Учитывая большие планы по модернизации ЖХК, производство пластиковых труб в 2023 году продолжит расти. Этому, в частности, будет способствовать программа социальной газификации, которую в октябре президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» продлить за горизонт 2022 года. В ней особое внимание уделяется социально ориентированной системе газификации, которая предполагает к 2030 году постепенный рост уровня газификации в стране до 82,9%.

В общей сложности к концу 2025 года планируется построить около 83,2 тыс. внутрипоселковых газопроводов, более 24 тыс. межпоселковых газопроводов и газопроводов-отводов. Доступ к газу получат около 538 тыс. домовладений и квартир, более 3,2 тыс. котельных, а к 2026 году технически возможная сетевая газификация будет завершена в 35 регионах РФ.

Благодаря применению труб с использованием полиэтилена кратно увеличивается срок службы газопроводных систем, снижается стоимость их прокладки и увеличивается скорость монтажа. Стоит отметить высокую стойкость полимерных труб к агрессивным средам, что снижает уровень аварийности и положительно сказывается на эффективности газопроводных систем на протяжении всего жизненного цикла.

Дефицит сырья для выпуска пластиковых труб

Пластиковые трубопроводные системы для теплоснабжения, водоснабжения и канализации производят из ПЭ, ПП и ПВХ, где наибольшую долю занимает полиэтилен высокой плотности (ПЭВП). В России трубные марки ПЭВП выпускают три компании: СИБУР — около 140 тыс. т в год, «Газпром нефтехим Салават» — около 100 тыс. т, и «Лукойл» (завод «Ставролен»), который производит около 40 тыс. т в год.

Сегодня отечественные производители ПЭВП закрывают более 90% потребности переработчиков в трубных марках ПЭВП. Поэтому производители ПЭ-труб почти не заметили влияния санкционных ограничений на производство. Импортные трубные марки для специальных труб, которые ввозились из недружественных стран, составляли порядка 5% (около 50 тыс. т) рынка и не влияли на массовый сегмент рынка.

Ожидается, что по итогам 2022 года объемы поставок трубного ПЭВП вырастут не менее чем на 30%. При этом в общем объеме поставок объем натурального трубного полиэтилена марки ПЭ100 составляет почти 200 тыс. т и еще 350 тыс. т — черный трубный. По оценке СИБУРа, этого объема достаточно для удовлетворения растущего спроса со стороны производителей труб.

Так, в августе СИБУР нарастил объемы производства черной трубной марки полиэтилена. Благодаря оперативной перенастройке производственных мощностей объем производства и реализации данной марки уже по итогам третьего квартала вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В СИБУРе прогнозируют дальнейший рост выпуска и ожидают, что по итогам года показатель превысит 50%. Рост объемов производства всех трубных марок составит около 52%, и компания планирует продолжить расширение предложения.

Структура импорта и экспорта сырья и пластиковых труб

Российская экономика подверглась беспрецедентному санкционному давлению. Издательство Plastinfo.ru проанализировало данные ФТС РФ за 2021 год и оценило объемы импорта базовых и инженерных полимеров, производители которых с марта 2022 находятся на территории недружественных стран.

В общем объеме импорта доля базовых термопластов, включая ПЭ, ПП, ПС, ПВХ и ПЭТФ, составила 1,14 млн т, или 93,4%. При этом из недружественных стран было ввезено 587,6 тыс. т, что составляет 51,5% от всего объема базовых термопластов. По оценке экспертов, доля импортного сырья в производстве труб составляла 11%.

В то же время из дружественных стран было ввезено 548 тыс. т, из которых на Китай, Азербайджан, Узбекистан, ОАЭ и Саудовскую Аравию пришлось почти 90% из всех поставок, где доля Китая составила 47,7%.

Полипропилен среди рассматриваемых термопластов в 2021 году занял первое место с объемом импорта 234 тыс. т, из которых 53,7% теперь попали в сектор высокого риска. Второе место — у ПЭТФ с объемом 215,4 тыс. т, где недружественный импорт имеет наименьшую долю в группе — всего 19%. Переработчики ПЭВП и ПВХ тоже оказались в относительной безопасности, у них рискованные сделки составляют около трети от ввезенного сырья.

Основными поставщиками трубного ПЭ в Россию, согласно данным Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС), были являлись Азербайджан, Южная Корея, Германия, Франция, Швеция, Финляндия, Австрия, ОАЭ, Тайвань, Бельгия, Таиланд. При этом трубный полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT) поставлялся из Южной Кореи, Бельгии, Германии и Франции.

По итогам 2021 года импорт 11 групп изделий из пластмасс по ТН ВЭД в Россию наблюдался из 94 стран, из которых 49 сегодня входят в список недружественных, включая 29 стран Европейского союза. При этом из недружественных стран было ввезено 534,5 тыс. т, или 36,5% от всего импорта, включая 28,3% из стран ЕС.

Трубы, шланги и фитинги остаются третьей по объему импорта группой, их поставки выросли на 2,8% и составили 108,8 тыс. т, а в денежном выражении — на 18,5%, до 0,687 млрд долл. Эта группа изделий имеет самую большую долю поставок из недружественных стран, которая достигает 55%.

При этом трубы, шланги и фитинги остались второй по объему группой в экспорте изделий из пластмасс, поставки которых за рубеж в 2021 году продемонстрировали наибольший рост — в 2,4 раза и достигли 139 тыс. т, а в денежном выражении продажи выросли на 29% — до 238 млн долл. Эта группа изделий имеет наименьшую долю поставок в недружественные страны, которая составила всего 6,8%.

Импортозамещение и развитие внутреннего производства

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против России запретил ввоз как изделий из пластмасс — плит, листов, пленок, лент, труб, шлангов и др., так и поставки первичных полимеров и катализаторов для их производства. Поэтому российские производители сырья вынуждены активно разрабатывать собственные новые решения, которые смогут заместить выпавшие компоненты. Однако подбор альтернативного сырья — длительный и сложный процесс.

Одним из важных достижений стали опытно-промышленные испытания специалистами «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ, входит в «СИБУР Холдинг») российского тетраизобутират циркония — катализатора, который используется при производстве линейных альфа-олефинов.

Разработка и запуск производства тетраизобутират циркония является частью программы СИБУРа по укреплению технологической независимости компании. Собственное производство ключевых компонентов в области мало- и среднетоннажной химии — необходимый элемент поддержания стабильности основных технологических цепочек.

Летом холдинг расширил производство марки полипропилена, используемой при создании безнапорных систем ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Компонент позволил «Икапласту», одному из крупнейших производителей труб, частично заместить импортный аналог и сократить затраты на приобретение сырья. Так, импортный материал обходился производителю на 30–40% дороже нового продукта.

В ближайшее время планируется запустить производство более сложной марки на мощностях тобольского предприятия «ЗапСибНефтехим». Вывод марки на рынок позволит на 50% импортозаместить аналоги европейского и азиатского производства в трубном сегменте.

Также сейчас строятся новые производства на базе «Газпром нефтехим Салавата». На рынок эти объемы (в той части, в которой они будут реализованы) выйдут, скорее всего, во второй половине десятилетия.

Развивается строительство Балтийского газоперерабатывающего («Газпром» и «Русгаздобыча») и газохимического («Русгаздобыча») комплексов в Усть-Луге. Первую продукцию можно ожидать в районе 2025 года. Через три года появится еще одно масштабное полимерное производство — в Астраханской области «Газпром» и Каспийская инновационная компания построят завод по производству пластиков и научно-исследовательский центр по разработке новых полимерных композиционных материалов. В 2024 году «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) планирует запуск нового комплекса по производству олефинов и полиолефинов ЭП-600.

«Лукойл» согласно ключевой программе развития намерен увеличить выпуск базовых полимеров до 1,1 млн т в год. При этом планируется расширить марочный ассортимент базовых полимеров до более чем 100 марок с широкими показателями качества для различных областей применения. Также «Лукойл» начал строительство завода полипропилена в Нижегородской области. Комплекс станет крупнейшим полимерным производством в России, интегрированным в НПЗ. После ввода в эксплуатацию предприятие сможет производить около 500 тыс. т марок полипропилена в год.

По оценке Plastinfo.ru, в случае реализации всех заявленных проектов профицит мощностей по производству полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) в России к 2027 году может достигнуть 1,5 млн т., а пропилена — около 900 тыс. т.

Преодолеть период неопределенности помогают практики взаимодействия производителей сырья с переработчиками — сейчас критически важно оказывать поддержку компаниям — производителям труб в закупке и тестировании новых рецептур, проработке альтернативных решений, а также развивать исследовательскую базу и модернизировать процессы омологации.

Например, СИБУР на мощностях научно-исследовательского центра «СИБУР Полилаб» разрабатывает новые марки совместно с компаниями-производителями и оказывает им лабораторную поддержку на протяжении всего цикла тестирования продукции. Холдинг стремится ускорить цикл разработки новых решений, при этом сохранив качество продукции.

Компания подтвердил возможность расширения марочного ассортимента трубного полиэтилена для реализации федеральных программ по газификации и сообщил о планах выпуска новой марки PE100RC оранжевого цвета, специально адаптированного для производства газовых труб. Ранее полиэтилен класса PE100RC закупался исключительно за рубежом.

Гранулы трубной марки полиэтилена производства «ЗапСибНефтехим»
Гранулы трубной марки полиэтилена производства «ЗапСибНефтехим»
Фото: СИБУР

В октябре «ЗапСибНефтехим» запустил производство новой марки черного трубного полиэтилена ПЭ 100 RC, которая устойчива к распространению трещин и позволяет производить высокотехнологичные пластиковые трубы для бестраншейной прокладки, а также для прокладки в сложных грунтах.

Для производства гофрированных пластиковых труб было запущено производство марки полипропилена PP I003EX. Ранее полипропилен для данного сегмента закупался по импорту. До конца года также планируется запустить производство синей марки полиэтилена ПЭ 100 RC.

В 2022 году в рамках импортозамещения была выпущена марка полипропилена PP100EX, предназначенная для выпуска труб, применяемых в подземных канализационных и дренажных системах, а также марка ПЭВП HD02604LS для производства безнапорных труб и фитингов больших диаметров для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. В планах, помимо трубной марки КОС и НКНХ ПЭ2НТ11–9 — вывести на рынок две трубные марки HD03593RC и HD02604PE с показателем текучести 0,3 г/10 мин.

Проекты российских производителей по укреплению собственного производства трубных марок полимеров позволяют сохранять цепочку производства в текущих реалиях. Последние несколько месяцев показали, что в условиях санкционного давления особенно важно развивать локальные мощности, чтобы переработчики пластмасс смогли получать все необходимое сырье. Ведь от качества трубных полимеров зависит качество строительных материалов и, соответственно, уровень жизни населения.


СТАТЬИ ПО ТЕМАМ
 Технологии [156]     Изделия [78]   
 Оборудование [44]     Сырье [116]   
 Обзоры рынков [193]     Интервью [103]   
 Репортаж [26]     Все статьи   

Статьи публикуются с разрешения автора и обязательным указанием ссылки на источник

Редакция оплачивает на договорной основе
технические статьи, маркетинговые отчеты, рецептуры, обзоры рынка
и другую отраслевую информацию и права не ее размещение

Приглашаем специалистов к сотрудничеству в качестве внештатных авторов и консультантов!

По вопросам публикации и оплаты статей обращайтесь в редакцию:
Тел: +7 (499) 490-77-79
Прислать сообщение


Полное или частичное копирование любых материалов, опубликованных на Plastinfo.ru, для размещения
на других Интернет сайтах, разрешается только с указанием активной гиперссылки на plastinfo.ru !

Полное или частичное использование любых материалов, размещенных на Plastinfo.ru,
в СМИ, печатных изданиях, маркетинговых отчетах, разрешается только с указанием ссылки
на «Plastinfo.ru» и в некоторых случаях требует письменного разрешения ООО Пластинфо




ОПРОС НА PLASTINFO.RU

Какой итог работы вашей компании за 2022 год?

результаты


Проводится с 30.01 по 05.03.2023

Получаем результат...
Онлайн магазин книг Телеграм канал Plastinfo.ru Рупластика: международная специализированная выставка пластмасс и каучуков видео о индустрии переработки пластмасс и каучука

Новости

Выставки и конференции
Государство и бизнес
Литература и образование
Новые материалы и марки
Обзоры и анализ рынков
Обзоры СМИ
Оборудование
Объемы и мощности
Отходы и экология
Персоны и назначения
Пресс-релизы, форс-мажоры
Разработки изделий
Слияния и новые имена
Цены на сырье и изделия

Изделия

Полипропиленовые трубы
Полиэтиленовые трубы
Фитинги
ПВХ окна и двери
Емкости 1-5л
Канистры
Полиэтиленовая пленка
Мешки, пакеты майка
Термоусадочная пленка
Вагонка, сайдинг, профили
Сотовый поликарбонат

Объявления

Продать
Купить
Вакансии
Резюме
Форум

Информация

Справочник покупателя
Статьи и обзоры
Глоссарий
Выставки
Опросы
Стандарты
Видео Plastube

Подписка

Бизнес газета
Цены на полимеры
Импорт и экспорт
Магазин отчетов
Магазин книг
База полимеров
Polyglobe

О проекте

Контакты
Карта сайта
Партнеры
Реклама