Конференция «Полиолефины 2015» прошла в Москве

ЗАО Альянс-Аналитика успешно организовала и провела V международную конференцию «Полиолефины 2015». Цель мероприятия – предоставить площадку для обсуждения ключевых проблем отрасли в период кризиса. Место проведения – зал Петровский, гостиница Националь, г. Москва.

Первая сессия была посвящена тенденциям развития рынков полиолефинов. Открывала конференцию Хазова Тамара Николаевна, Директор департамента аналитики ЗАО Альянс-Аналитика. Тема доклада: «Российский рынок полиолефинов: тренды развития». В настоящее время на российском рынке полиолефинов сложилась дефицит ПЭ (в 2014 г. потребление опережало производство на 29,2%) и профицит ПП (В 2014 г. производство опережало потребление на 13%). Российская нефтехимия имеет все возможности стать локомотивом развития экономики за счет комплексного использования углеводородного сырья на базе развития инновационных сетей. Как считает Тамара Николаевна, инновационно-инвестиционное развитие требует смены экономической парадигмы рыночной экономики. В том числе: изменение структуры ВВП в направлении производства; резкое смягчение денежно-кредитной политики (ключевая ставка 5-6%); налог на вывод капитала; всевозможные налоговые льготы, стимулирующие рост производства (снижение НДС с 18% до 12%); налоговые каникулы на 3-5 лет для производителей малого и среднего бизнеса, занятого в сфере производства, сельского хозяйства и строительства. Импортозамещение в полиолефиновом бизнесе возможно только при вводе новых мощностей.

Следующий докладчик, Стояновская Олеся Васильевна, ведущий специалист отдела нефтехимии Thomson Reuters KORTES, выступила с докладом «Ценовые тенденции Российского рынка полиолефинов», который стал логичным продолжением доклада Тамары Николаевны. Сейчас на рынке полиэтилена сложились высокие цены, которые продолжают расти. Это обусловлено влиянием объемов предложения и девальвацией рубля. С января по сентябрь 2015 г. прирост цен на ПЭВД составил 38,1%, на ПЭНД – 51,5%. Полипропиленовая продукция также выросла в цене,  ПП гомо (+13,9 %), сополимеры полипропилена (+14.1%).

Аурангабадкар Нитин, Глава представительства, Oxyde Chemicals, осветил тему «Тренды развития мировых рынков полиолефинов». Полиолефиновый рынок США один из крупнейших в мире, и сейчас существует целый ряд новых проектов, которые, как ожидается, добавят около 10 миллионов тонн этиленовой продукции ежегодно. На фоне резкого падения цен на американский этан и этан-пропановую смесь, новые проекты приобретают важное значение. Докладчик также рассмотрел глобальные мировые тенденции развития ПЭ и потенциальные возможности для роста Индийского рынка полиолефинов. 

Шаров Александр Михайлович, генеральный директор ООО «Химтранс» осветил тему «Рынок полиолефинов в Иране. Обзор  заводов. Экспортные цены после отмены санкций. Логистика». Строительство химических заводов в Исламской республике Иран было сконцентрировано вначале в старых центрах нефтехимии, возле крупных городов, а начиная с 90-х годов в портовых зонах Махшехр и Парс. В химической портовой зоне Махшехр существуют два полиолефиновых производства: Баспаран (полиэтилен 250 т.тн, полипропилен 50 т.тн) и Амир-Кабир (этилен 520 т.тн, пропилен 150 т.тн, полиэтилен 700 т.тн). Химическая портовая зона Парс включает в себя Джам (этилен 1600 т.тн, пропилен 300 т.тн, бутен, полиэтилен 600 т.тн, полипропилен 300 т.тн), Ария Сасол (этилен 1000 т.тн, полиэтилен 800 т.тн) и Мехр (полиэтилен 300 т.тн). Все производства были построены с использованием современных технологий, которые позволяют не только удовлетворять потребности Ирана, но и отправлять часть продукции на экспорт. 

Первая сессия продолжилась активными обсуждениями, деловая общественность заинтересовалась озвученными докладами.

 Вторая сессия была связана с ведущими игроками на рынке полиолефинов. Каретина Ксения Вадимовна, руководитель направления Стратегические исследования, ПАО «СИБУР Холдинг» выступила с докладом «Структурный анализ импорта полиолефинов в РФ». Среди наиболее крупных поставщиков полиэтилена выделяются Borealis, Sabic и Полимир. SABIC импортирует преимущественно ЛПЭНП для пленочного сегмента, а также ПЭВП для производства тары и упаковки. Примерно 14% составляет импорт ПЭВП для производства труб. Объемы импорта Borealis в течение 2007-2013 гг. оставались стабильными, на уровне 80-100 тыс. т в год. Более 60% объемов импорта данного производителя составляет ПЭВП, который потребляется в основном сегментом антикоррозионных покрытий для стальных труб. Около 15% объёмов импорта ПЭНП используется для кабельной изоляции. Для производства экструзионных пленок применяется ПЭНП производства ПОЛИМИР (р. Беларусь). Среди наиболее крупных поставщиков полипропилена выделяются Borealis, Lyondellbasell и Sabic. Крупнейший производитель в структуре импорта полипропилена – Borealis. Большей частью продукция этого производителя импортируются сегментом тары и упаковки (около 20 тыс. т или 55% от объемов импорта Borealis в 2013 г.). LyondellBasell еще один крупный производитель импортных объемов полипропилена, около 62% объемов импорта в 2013 г. было ввезено сегментами производства тары и упаковки (более 42%), труб (11%) и автокомпонентов (9%). В 2012-2013 гг. отмечался рост объемов импорта полипропилена производства компании SABIC.

Курбанов Марат Миннавалеевич, начальник отдела продаж пластиков, ПАО «Нижнекамскнефтехим», представил доклад «Полиолефиновый бизнес компании «Нижнекамскнефтехим». НКНХ является одним из крупнейших производителем ПП в России. В 2014 г. было произведено – 213 тыс. тонн. Доля ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем объеме выпуска в России в 2014 г. достигла 20,5%. Доля выпуска ПЭВП и ПЭНП в производстве предприятий России в 2014 г. составила 11%. В соответствии с лицензионным соглашением предусмотрен выпуск 55 марок ПЭ. На сегодняшний день освоено 31 марка ПЭ. ЛПЭНП выпускается в России только на предприятии ПАО «Нижнекамскнефтехим».Также спикер отметил, что при профиците ПП на рынке имеется дефицит сополимеров, который компенсируется только импортом. В ближайшие несколько лет может быть увеличена доля присутствия на этом рынке ООО «Ставролен» и ОАО «Уфаоргсинтез».

Кацевман Михаил Львович, директор по науке и развитию ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», осветил тему «Развитие композиционных материалов на базе полиолефинов». Производство композиционных материалов на основе ПО в РФ динамично развивается. Ситуация на рынке композиционных материалов достаточно сильно изменилась: предложение стабильно превышает спрос. В России компаундированием полиолефинов занимается 12 компаний. НПП «Полипластик» является лидером российского рынка композиционных термопластов с объемом выпуска 72,3 тыс.т. в 2014 г. В настоящее время сложилась следующая структура производства композитов: минералонаполненные – 56 %, стеклонаполненные – 26%, полимерные смеси – 10 %, трудногорючие – 6%, базовые модифицированные – 4%.

Интенсивного развития спроса в отраслях-потребителях и инвестиций в развитие в 2015-2016 ожидать не приходится, поэтому укрепление позиций производителей на рынке возможно в двух направлениях: усиление конкурентных преимуществ за счет качества и снижения себестоимости продукции и реализация программы гос. регулирования отрасли. 

Караев Керим Искендерович, начальник отдела аналитического и специализированного оборудования, ООО "Аналитическая Группа Аналитэксперт" выступил с докладом  «Инновационные разработки в области R&D и контроля качества полиолефинов». Компания PolymerCharacterization, S.A. (Валенсия, Испания) за последние 20 лет разработала целую систему методов анализа полиолефинов: CRYSTAF, CEF, CFC, CRYSTEX, GPC-IR, препаративное фракционирование и др. При разработке осуществлялось тесное взаимодействие с производителями, исследовательскими центрами и учебными заведениями. GPC-IR это современная система высокотемпературной гель-проникающей хроматографии на рынке. Специализирована для полиолефинов (ПЭ-ПП). Четыре варианта детектирования, включая РКЦР для комплексного анализа полиолефинов. CrystexQC - анализатор растворимых в ксилоле фракций разработан специально для использования на производстве.

Рахимов Тимур Владимирович Специалист по продажам отдела "Материалы для ТЭК и Индустрии Полимеров" 3М Россия выступил по теме «Процессинговые добавки для улучшения технологичности переработки полимеров. Новый уровень технической экспертизы от Компании 3М». Полимерные процессинговые добавки имеют целый ряд преимуществ: возможность оценки изменения свойств проблемных марок с использованием добавок (получение целочисленных характеристик, насколько лучше/хуже); моделирование процессов экструзии и оценка возможностей по наращиванию производительности грануляторов, увеличения выпуска ПЭ и ПП, без риска и проведения дорогостоящих испытаний; оперативный отклик на запрос конечного потребителя, если добавки способны повлиять на ситуацию с переработкой; совместные R&D возможности (например по разработке улучшенных марок полимеров); возможность изменения и улучшения свойств текущего базового сырья без изменения существующих технологий. После выступления Тимура Владимировича, участники конференции получили возможность обсудить доклады в приватной атмосфере.

Третья сессия сконцентрировалась на теме: Основные драйверы развития полиолефинового бизнеса – переработка полиолефинов. В начале сессии выступил Абрамов Всеволод Васильевич, заместитель председателя совета директоров, Объединения переработчиков пластмасс (ОПП). Тема доклада: «Влияние марочного ассортимента полиолефинов и инновационных технологических решений в переработке на качество упаковочных пленок». Расширение марочного ассортимента это сложный технологический процесс. В мировом производстве марочный ассортимент полиолефинов достигается:  за счет различной технологии производства, широкого использование сомономеров  и различных систем катализаторов. По словам, Всеволода Васильевича, это можно сделать в России при нескольких условиях: если производства будут рассчитаны на экспорт; и если будет присутствовать разумная кооперация внутри отечественных крупных производителей полимеров.

Рябов Сергей Владимирович, директор по развитию, ОАО ИП «Ока-Полимер», выступил с докладом «Прогрессивное звено нефтехимического кластера при переработки полиолефинов». Индустриальный парк «Ока-полимер» — это специализированная площадка, на которой возможно размещение производств химической направленности. Удачное месторасположение и развитая инфраструктура являются преимуществами индустриального парка. В число резидентов «Ока-Полимер уже входят: ООО Борышев Пластик Рус, компания Кларити и Группа компаний РАЙН. Также в завершение конференции прозвучали доклады Ирины Смольяковой, специалиста по закупкам пластмасс для автомобилестроения Альянса Автоваз-Renault-Nissan и Николаева  Виктора Геннадьевича, генерального директора, ООО НикПВХ, осветившего взаимодополнение кабельных ПВХ и полиолефиновых композиций.

Конференция никого не оставила равнодушным, ЗАО Альянс-Аналитика в следующем году запланировала продолжение этой конференции.