Будущее полимеров в России неоднозначно

Переработчикам полимеров, как и любым производителям, чтобы удержаться на плаву, приходится постоянно следить за рынком, выявлять новые ниши, искать перспективный продукт. Если мы говорим о крупных компаниях, то кроме тактических действий им необходимо еще и понимание, куда движется экономика и отрасль в целом, какие перспективы просматриваются в плане сбыта, ресурсообеспечения и конкурентной среды.

Попытку сложить воедино картину нефтехимической и полимерной отраслей предприняли и на государственном уровне. Так появился на свет «План развития нефте- и газохимии России на период до 2030 года». Разработанный Минэнерго РФ и рядом других ведомств, план ставит своей целью перейти от экспортно-сырьевой модели развития нефтегазохимии к инновационно-инвестиционной.

Разработчики видят потенциал в наличии в РФ больших объемов углеводородного сырья, причем более дешевого по сравнению с Европой и Азией. Углеводороды в настоящее время отправляются в значительной мере на экспорт, но по мере необходимости могут пойти на переработку внутри страны. Остается только решить ключевую проблему – устранить дефицит мощностей для производства мономеров: прежде все речь идет о пиролизных установках. Таким образом, выпуск этилена предполагается увеличить в 4,8 раза. Ожидается, что его продукты переработки будут востребованы в промышленном секторе, жилищном строительстве, ЖКХ, автодорожном хозяйстве, где потребность в них вырастет более чем в 3 раза.

Реализация плана, по задумке авторов, предполагает кластерный подход, когда центрами роста становятся производства крупнотоннажной нефтегазохимии со смежными предприятиями переработчиков. В целом к 2030 году намечено увеличить производство крупнотоннажных полимеров в 6,5 раза, среднетоннажных – в 3,5 раза, синтетических каучуков – в 1,25 раза.

Возможно ли осуществить столь амбициозные планы? Директор Департамента аналитики компании ЗАО «Альянс-Аналитика» Тамара Хазова считает, что даже если создать хотя бы половину от заявленных мощностей по пиролизу, то это даст огромный всплеск во всей индустрии. «За 12 лет не было введено в строй ни одной пиролизной установки», – напомнила Тамара Хазова, выступая 1 апреля на Конгрессе переработчиков пластмасс в Москве. Действительно, Россия среди стран БРИК, которые наращивали выпуск этилена, выглядит весьма бледно. По данным «Альянс-Аналитики», с 2000 года Бразилия увеличила мощности по этилену в 1,5 раза, Индия – в 2,5 раза, Китай – в 3 раза. Ближний Восток развивался еще быстрее. Саудовская Аравия – в 4 раза, Иран – в 6 раз, Катар – в 5 раз увеличили свои возможности по производству мономера. А Россия приросла в этилене всего на 10%.

При этом в полимерных продуктах есть определенный прогресс. Эксперт напомнила, что в ряде кластеров России уже построены и введены в действие такие проекты, как производство полипропилена на ООО «Полиом» мощностью 180 тыс. т/г, полистирола на ЗАО «СИБУР-Химпром» в Перми (100 тыс. т/г), освоен выпуск АБС-пластика 60 тыс. т/г на «Нижнекамскнефтехиме», построены мощности по ПЭТФ на ООО «Алко-Нафта» в Калининграде, открыты площадки по производству полипропилена (510 тыс. т/г) и полипропилена (500 тыс. т/г) на ОАО «Тобольск-Полимер». В 2014 году ожидается ввод в строй площадки «РусВинила» мощностью 330 тыс. т ПВХ в год.
Не все мощности задействованы на 100% в связи с рыночной ситуацией.

Однако по ПВХ, даже если «РусВинил» даст рынку еще 330 тыс. т, дефицит этого материала на ближайшие годы еще сохранится, потому что отечественное производство обеспечивает потребности только на 50%, остальные объемы ввозятся по импорту. Причем американский ПВХ, по оценке Тамары Хазовой, даже дешевле отечественного. «По объемам импорта ПВХ в РФ США превосходили в 2012 году китайских и корейских поставщиков. Ситуация несколько изменилась в 2013 году, когда США самим потребовался ПВХ в строительном секторе после разрушительного урагана “Катрина”. Активность американских игроков несколько снизилась в России», – привела подробности эксперт.

Дефицит полимеров наблюдается не только в случае с ПВХ, но и по отрасли в целом. Каким образом используются сырьевые ресурсы, Тамара Хазова наглядно продемонстрировала на примере цепочки «углеводородное сырье – этилен – полимеры».
Получается, что в 2012 году в РФ было произведено 32,5 млн т углеводородного сырья. В нефтехимии было использовано 8,3 млн т, еще 18,7 млн т было направлено на экспорт. Этилена произведено из нефтехимии 2,3 млн т. Полимеров (крупно- и среднетоннажных) на выходе получилось 3,95 млн т. При этом спрос в этот год на полимеры достиг 5,4 млн т, т.е. дефицит и приток импорта очевидны.

Согласно плану, в 2030 году при увеличении производства этилена до 16 млн т переработчики смогут произвести 24 млн т. Спрос же прогнозируется на уровне 15,3 млн т. Соответственно, ситуация складывается обратная: 8,8 млн т полимеров необходимо будет экспортировать. Однако эксперт задалась вопросом: а куда экспортировать? Если посмотреть планы по выпуску этилена в мире, который повлечет появление на мировом рыке полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, то дефицита полимеров явно не будет. Так, Китай предполагает к 2020 году производить 35 млн т этилена, Ближний Восток – тоже порядка 35 млн т. США, которые сейчас имеют 27 млн т этилена, предполагают к 2020 году расшириться до 37 млн т. Если раньше они выводили производство в Китай, на Ближний Восток, то сейчас они меняют стратегию и хотят расширять производство у себя и увеличить экспорт ПП и ПЭ на 45%. Китай же поставил задачу самообеспечения.

Пятилетка 2011–2015 гг. в Китае названа великой эрой этилена. Мощности по пиролизу к 2020 году у них будут составлять 30 млн т. Кроме того, выпуск этилена будет производиться на установках СТО (уголь – в олефины). Таким образом, у них будет порядка 35 млн т этилена и развитие полиэтилена. «Мы тоже произведем огромные установки пиролиза к 2020 году. В России будет порядка 12,6 млн т. Вывоз в отдельные страны еще будет возможен, но встанет вопрос наращивания внутреннего спроса», – делает вывод эксперт.
Здесь важно будет правильно оценить возможности переработчиков освоить большие объемы сырья.

С одной стороны, по темпам роста полимерная индустрия обгоняет промышленность в целом. Так, в 2010 году рост в промышленности составлял 8,2%, а переработка полимеров росла более чем на 20%. Даже сложный 2013 год, итог по которому еще окончательно не подвели, по самым скромным оценкам, показал рост по промышленности 0,3%, но в полимерах он достиг 7,3%. Показатели по закупкам оборудования переработчиками тоже говорят в пользу индустрии. Таким образом, у полимеров есть предпосылки для развития.

Однако на уровне регулирующих ведомств на данный момент есть расхождения в оценке возможного уровня переработки полимеров в России. В разрабатываемой параллельно в Минпромторге РФ «Стратегии развития нефтегазохимии – 2030» производство полимеров в России оценивается в 2030 году на уровне всего в 10,7 млн т (для сравнения: у Минэнерго это 24 млн т). Темпы роста индустрии заложены на уровне всего в 10%. Тамара Хазова указала на имеющиеся противоречия, причины которых еще предстоит выяснить.

Можно только сделать вывод, что необходимо правильно оценить возможности индустрии, не занижая и не завышая их, на госуровне развивать параллельно с мономерами производство полимеров, конечных изделий, формировать внутренний спрос, чтобы не столкнуться с проблемой сбыта продукции. Присутствовавшие на конгрессе специалисты выразили уверенность, что полимерная индустрия еще превзойдет ожидания и продолжит расти в любых условиях, как это и происходило на протяжении десятилетий.

Подготовила редактор Ольга Жолобнюк
Газета "Полимерный бизнес"