Рейтинг производителей полимеров

«Полимерная индустрия»

По предварительным данным, в 2012 году объем рынка крупнотоннажных полимеров (полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД, ЛПЭНП), поливинилхлорид (ПВХ-С, без ПВХ-Э), полипропилен, полистирол (без учета АБС и ПСВ) в России сократился на 3,5% и составил около 4,7 млн т.

Слабый спрос со стороны переработчиков ПЭТФ, а также рост отгрузок на внутренний рынок с завода «Алко-Нафта» (Калининград) привели к снижению импорта ПЭТФ почти на 42%. В то же время дефицит, сложившийся на рынке полипропилена (ПП) из-за простоя завода «Ставролен» (Буденновск) и прекращения поставок с «Линик» (Украина), привели к резкому росту импорта ПП. В итоге общий объем импортного ПП, поставленного в Россию за 2012 год, вырос на 40,2%. Дефицит российских марок ПЭНД, вызванный простоем «Ставролена», и сокращение поставок с завода «Карпатнефтехим» (Украина) оказали влияние на рост импорта ПЭНД, который составил 32%. В то же время общий объем импорта базовых полимеров за 2012 год, согласно результату анализа данных ФТС РФ, вырос только на 1%.

Экспорт базовых полимеров по итогам 2012 года сократился на 27%. Сокращение экспортных отгрузок коснулось всех рассматриваемых видов полимеров. Лидерами снижения стали ПП и ПЭНД, экспорт которых сократился на 59% и 34% соответственно на фоне высокого спроса на внутреннем рынке.

ПЭВД Топ-15. Ведущими импортерами ПЭВД в Россию продолжают оставаться компании Borealis и INEOS. SABIC за 2012 год почти вдвое увеличила объемы поставок ПЭВД по сравнению с 2011 годом и вышла на 11-е место, потеснив LyondellBasell. В Топ-15 по доли рынка ПЭВД вошли корейская Hanwha Chemical и сумгаитский завод «Этилен-Полиэтилен» концерна «Азерхимия» (Азербайджан), которые заняли 14-е и 15-е места соответственно. Стоит отметить, что доля импорта ПЭВД в Россию (включая белорусский «Полимир») находится в пределах 17–19% от всего объема рынка этого полимера.



ПЭНД Топ-15. За 2012 год семерка лидеров здесь сильно изменилась. Из-за длительного простоя завод «Ставролен» сместился на 3-е место, уступив 2-е «Нижнекамскнефтехиму». Арабская SABIC по итогам прошедшего года увеличила объем своих поставок в 2,8 раза и заняла 4-е место, поднявшись на шесть позиций вверх. «Карпатнефтехим», увеличив объемы поставок почти вдвое, поднялся вверх на три позиции и занял 5-ю строчку рейтинга. «Газпром нефтехим Салават» потерял две позиции и сместился на 7-е место. Сильное сокращение поставок ПЭНД «Шуртанским газо-химическим комплексом» привело к потере трех позиций – по итогам года он сместился на 11-е место. Новичку рейтинга – корейской Honam Petrochemical досталось 15-е место. Общий объем импорта ПЭНД в Россию за 2012 год составил примерно 22% от всего рынка ПЭНД.



ПП Топ-15. В пятерке лидеров «Ставролен» сместился с 3-й на 5-ю позицию. Украинский «Линик» (Группа компаний «Роснефть»), прекративший поставки ПП в Россию, потерял шесть позиций и сместился на 12-е место. Компании Borealis и SABIC заметно увеличили объемы поставок и поднялись на две позиции вверх, заняв 7-е и 9-е места соответственно. «ТКНЗ» (Туркменистан) увеличил поставки ПП в 1,7 раза и по итогам 2012 года поднялся на 6-е место. Также в Топ-15 по объемам поставок ПП вошли две корейские компании – Hyosung и Honam Petrochemicals, занявшие 10-е и 14-е места соответственно. Суммарный импорт ПП в Россию в 2012 году составил 29% российского рынка ПП.



ПС Топ-15. Пятерка лидеров по реализации ПС в России осталась неизменной во главе с «Нижнекамскнефтехимом». Большой прорыв совершила корейская Hyundai Engineering Plastics, которая поднялась с 12-й на 7-ю строчку рейтинга. Компания обошла «Концерн Стирол», который также нарастил свои поставки в 3,8 раза и поднялся на 9-ю позицию. По итогам года в Топ-15 впервые вошла китайская Kaofu Chemical. Общий объем импорта ПС в Россию за 2012 год вырос на 27% и составил чуть более 1/5 рынка.



ПВХ Топ-15. Пятерка лидеров по продаже ПВХ в России во главе с «Саянскхимпластом» осталась неизменной. Значительный рывок совершил украинский «Карпатнефтехим», переместившись с 12-й на 6-ю строчку. Среди остальных импортеров произошли незначительные ротации. На 15-ю строчку рейтинга вышла венгерская Borsodchem ZRT. Объем поставок из Америки продолжает доминировать над объемами из Китая.
Однако на фоне вялого спроса общий объем импорта по итогам 2012 года снизился на 19% и составил около 38% рынка ПВХ.



ПЭТФ Топ-15. Абсолютным лидером по реализации ПЭТФ стал завод «Алко-Нафта», что совпало с сокращением импорта на 42% при слабом спросе. «Полиэф» сместился на 2-ю позицию, однако в 2013 году планирует увеличить мощности до 210 тыс. т в год. Стоит отметить двух новичков – китайскую Sinopec Yizheng Chemical Fibre и корейскую Honam Petrochemical. По итогам 2012 года импорт ПЭТФ в Россию сократился до четверти рынка.



Источник: справочник покупателя «Полимерная индустрия»