Прогноз развития производства полимеров в странах Персидского региона

В отчете заявляется, что темпы роста объемов производства нефтехимии в этом регионе продолжают опережать средний мировой темп роста этой сферы (который составляет 4,8%). Арабские страны Персидского региона увеличили в прошлом году объем производства химической продукции на 13,5% и достигли уровня 116 млн т. В прошлом году в этом регионе были введены в эксплуатацию мощности, которые позволили дополнительно получить 14 млн т продукции. Подобный прирост объемов производства был обеспечен как за счет введения в эксплуатацию новых крупных комплексов, так и за счет расширения уже имеющихся производств. Поэтому неудивительно, что объем продаж нефтехимической продукции в 2011 году странами, входящими в состав Совета по сотрудничеству стран Персидского залива (Gulf Cooperation Council, GCC), достиг уровня 100 млрд долл.

Саудовская Аравия

Большая часть новых предприятий и косвенно новых производственных мощностей была введена в Саудовской Аравии, при этом следует отметить, что в этой стране в 2011 году было реализовано более половины от общего объема продаж нефтехимической продукции членами Совета по сотрудничеству стран Персидского залива. Что же касается конкретных географических регионов, то Аль-Джубаил (Al Jubail), который располагается на восточном побережье, приблизительно в 100 км севернее Даммама (Dammam), превратился в наиболее стремительно развивающийся центр нефтехимических производств в этом королевстве. Согласно информации, представленной в базе данных Polyglobe компании PIE, в мощнейшем промышленном центре производится более 32 млн т/год материалов на основе пластмасс, а также сырья и мономеров, использующихся при производстве полимерных материалов.

Второй по величине и значимости центр по производству нефтехимической продукции в Саудовской Аравии располагается в Янбу (Yanbu), который размещается на западном побережье Красного моря примерно в 220 км западнее Медины (Medina). Общая производительность всех производственных линий, расположенных в Янбу и позволяющих выпускать нефтехимическую продукцию, превышает 9 млн т/год. Между Янбу и Джеддахом (Jeddah) располагается третий по величине и значимости нефтехимический центр этой страны: Рабих (Rabigh), общая производительность предприятий в котором составляет 4,4 млн т/год нефтехимической продукции.
Основной и наиболее влиятельной нефтехимической компанией в этом королевстве является компания Saudi Arabian Basic Industries Corporation, которая общественности лучше известна как Sabic. Помимо своих собственных предприятий корпорация Sabic имеет огромное множество совместных предприятий, располагающихся как в этом регионе, так и во многих других странах мира. Компания была основана в 1976 году. За это время фирма превратилась в одну из крупнейших промышленных компаний. В 2011 году объем годовой выручки этой компании составил почти 51 млрд долл., в то время как объем чистой прибыли достиг уровня 7,8 млрд долл.

В прошлом году официальные объявления о запуске новых производств сменяли друг друга. Так, например, в октябре 2011 года было введено в эксплуатацию несколько предприятий компании Saudi Kayan Petrochemical (Саудовская Аравия), в том числе и первое предприятие по синтезу поликарбоната в этом регионе с общей номинальной производительностью 260 тыс. т/год. Филиал компании Sabic обладает мощным промышленным центром, расположенным в Аль-Джубаиле, который позволяет получать почти 1,5 млн т/год этилена, 630 тыс. т/год пропилена, 537 тыс. т/год моноэтиленгликоля, 400 тыс. т/год ПЭВП, 260 тыс. т/год бисфенола-A, а также 109 тыс. т/год бензола. И это не все, в настоящее время продолжается строительство еще нескольких новых производственных линий. После запуска этого центра на полную мощность его общая производительность превысит 5,5 млн т/год различной нефтехимической продукции.

В прошлом году завершились строительные работы на одном крупном нефтехимическом комплексе, который функционирует под управлением компании Saudi Polymers Company (Аль-Джубаил). Этим комплексом стало совместное предприятие фирмы Saudi Industrial Investment Group (SIIG) и фирмы Arabian Chevron Phillips Petrochemcial (ACP), которая является филиалом компании Chevron Phillips Chemical (CCP, США) (акции совместного предприятия разделены в соотношении 65:35 соответственно). Компания Saudi Polymers запустила производство еще в начале 2012 года. На предприятии этой компании будет выпускаться в общей сложности 3,3 млн т/год различной нефтехимической продукции, в том числе 200 тыс. т/год полистирола и 400 тыс. т/год полипропилена.

Кроме того, в настоящее время реализуются и другие проекты, которые в будущем также могут существенно повлиять на ситуацию на этом рынке. Так, в 2011 году компании Saudi Aramco и Dow Chemical (США) подписали соглашение о создании совместного предприятия Sadara Chemical (акции совместного предприятия разделены в соотношении 50:50). Планируется, что совместное предприятие, которое будет располагаться в Аль-Джубаиле, окончательно введут в эксплуатацию в 2016 году. По заявлениям представителей компаний, на новом предприятии будет производиться 1,4 млн т/год этилена (C2) и 400 тыс. т/год пропилена (C3). За несколько месяцев до организации фирмы Sadara компания SIIG в сотрудничестве с фирмой CCP организовала еще одно совместное предприятие, акции которого были поделены между партнерами в соотношении 50:50. Планируется, что совместное предприятие Petrochemical Conversion Company (PCC, Аль-Джубаил) будет окончательно введено в эксплуатацию в 2013 году и позволит ежегодно получать 50 тыс. т ПА-6,6.

Однако не только американские нефтехимические компании изъявляют желание закрепиться на рынке этой страны. Японская компания Mitsubishi Rayon (MRC) в середине 2011 года также подписала договор с компанией Sabic о создании в Аль-Джубаиле нового совместного предприятия по производству ММА и ПММА. Довольно существенную активность проявляют и некоторые местные компании. Так, например, представители компании Qurain Petrochemical Industries Company (QPIC) в середине 2011 года заявили о том, что их фирма планирует построить в Аль-Джубаиле новое предприятие, на котором будет производиться 800 тыс. т/год ПЭТ и 1 млн т/год очищенной терефталевой кислоты.

Объединенные Арабские Эмираты

Основная часть нефтехимических производств в Объединенных Арабских Эмиратах сосредоточена в Рувайсе (Ruwais). Этот крупный промышленный центр располагается примерно в 230 км западнее Абу-Даби (Abu Dhabi). В этом центре производится более 4 млн т/год сырьевых материалов и непосредственно полимеров, при этом следует отметить, что на юге страны располагается еще один крупный промышленный центр – Рас-аль-Хаймах (Ras al Khaimah), который отделяется от Ирана проливом. На предприятиях этого промышленного центра ежегодно производится 500 тыс. т различных химических веществ. Крупнейшая нефтехимическая компания этой страны – фирма Borouge, которая является совместным предприятием компаний Abu Dhabi National Oil Company (Объединенные Арабские Эмираты) и Borealis (Австрия). При этом большая часть акций этой компании принадлежит фирме International Petrochemical Investment Company (IPIC), являющейся дочерней компанией фирмы Adnoc.

Согласно намеченным планам развития, компания Borouge за последние годы ввела в эксплуатацию довольно большое количество новых производственных участков в Рувайсе. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы объем производства нефтехимической продукции на предприятиях этой компании должен увеличиваться по экспоненциальной зависимости. В 2013 году компания должна ввести в эксплуатацию линию по производству 350 тыс. т/год ПЭВД, а к 2014 году на предприятии должно быть организовано производство 1,5 млн т/год этилена, 540 тыс. т/год ПЭНД, 540 тыс. т/год ЛПЭНП и 960 тыс. т/год ПП. В начале 2011 года Borouge подписала контракт с Hyundai Engineering and Construction (HEC, Южная Корея), согласно которому компании намереваются совместно построить в Рувайсе предприятие по производству сшивающегося полиэтилена (ПЭ-сш) общей производительностью 80 тыс. т/год.

Многие компании в настоящее время реализуют проекты, которые намечены вплоть до 2017 года. Эксперты полагают, что именно к 2017 году объем производства нефтехимической продукции в Рувайсе увеличится до чрезвычайно высокого уровня. Планируется, что только в 2017 году компания Borouge введет в эксплуатацию несколько линий по производству различной нефтехимической продукции с общей производительностью 5,1 млн т/год.

Оман

В нефтехимической отрасли промышленности Омана доминирует четыре компании – Oman Oil Refineries and Petroleum Industries (Оман), Octal Petrochemical (Оман), LG Chem (Южная Корея) и Dow Chemical. Вместе эти компании в настоящее время производят почти 2 млн т/год различных мономеров и стандартных термопластичных материалов, при этом большинство производственных предприятий этих компаний размещается в портовом городе Сохар (Sohar), который располагается примерно в 230 км к северо-западу от столицы этого государства Маската.

В прошлом году состоялась заключительная фаза объединения трех крупных нефтехимических компаний Oman Refineries and Petrochemicals Company (ORPC), Aromatics Oman (AOL) и Oman Polypropylene (OPP), в результате чего была образована новая фирма Orpic. В общей сложности компания Orpic производит в этой стране примерно 1,5 млн т различной нефтехимической продукции, в том числе 818 тыс. т/год параксилола и 340 тыс. т/год ПП.

В 2011 году представители компании Octal Petrochemical объявили о том, что их компания планирует ввести в эксплуатацию еще две линии по производству ПЭТ в Свободной экономической зоне Салалах (Salalah free zone), которая располагается на юге страны, недалеко от границы с Йеменом.

Катар, Бахрейн и Кувейт

Развивалась также нефтехимическая отрасль промышленности и в трех более мелких странах – Катаре, Бахрейне и Кувейте, которые также являются членами Совета по сотрудничеству стран Персидского залива. Катар располагается неподалеку от побережья Саудовской Аравии и в непосредственной близи от ОАЭ. Согласно информации, представленной в базе данных Polyglobe, в Катаре производится примерно 2 млн т/год стандартных термопластов. 

В самом конце прошлого года компания Qatar Petroleum (QP Qatar) подписала соглашение с компанией Shell (Нидерланды) о совместном создании в Рас-Лаффане (Ras Laffan) крупнейшего нефтехимического комплекса. По оценкам экспертов, компании планируют потратить на реализацию этого проекта 6,5 млрд долл. Согласно последним отчетам, работы по строительству нового промышленного предприятия в настоящее время ведутся полным ходом. После ввода в эксплуатацию на предприятии будет производиться 1,5 млн т/год моноэтиленгликоля, 1,4 млн т/год этилена, 83 тыс. т/год бутадиена, 850 тыс. т/год ПЭНД, 430 тыс. т/год ЛПЭНП и 760 тыс. т/год ПП.

Объем производства нефтехимической продукции в Кувейте немного превышает уровень 4,6 млн т/год. Все мощности нефтехимических производств размещаются в Шуаибе (Shuaiba), что в 40 км к югу от столицы этого государства, города Кувейта. В прошлом году крупнейшая в этой стране нефтехимическая компания Qurain Petrochemical Industries Company (QPIC) завершила технико-экономическое обоснование проекта Olefin II, в результате реализации которого эта страна к 2015 году сможет увеличить объем производства этилена на 1,4 млн т/год.

Королевство Бахрейн занимает площадь всего 750 кв. км. Эксперты отмечают, что территория этой страны очень плохо освоена нефтехимическими компаниями, тем не менее в 2011 году представители компании BASF (Германия) заявили о намерении построить в этой стране предприятие по производству антиоксидантов общей производительностью 16 тыс. т/год. Кроме того, Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC, Бахрейн), которая является совместным предприятием компаний National Oil and Gas Authority (Бахрейн), QPIC и Sabic, в настоящее время располагает предприятием в Ситре (Sitra), на котором ежегодно производится 420 тыс. т метанола.

Средний Восток смотрит на Азию

Может показаться, что некоторым странам недостаточно довольствоваться стремительным развитием нефтехимической отрасли в этом регионе, а поэтому некоторые члены Совета по сотрудничеству стран Персидского залива планируют существенно укрепить свои позиции на общемировой арене. Наиболее очевидным примером является Sabic. Эта Группа компаний, располагающаяся в Саудовской Аравии, постоянно в курсе современных тенденций. В прошлом году представители этой компании провели ряд переговоров с китайскими производителями, поскольку эта страна является локомотивом развития общемировой экономики. 

В мае 2011 года Sabic расширила уже существующие каналы кооперации с компанией Sinopec (Китай). Так, в частности, компании договорились о строительстве новой линии по производству ПК общей производительностью 260 тыс. т/год в Тяньцзине (Tianjin). В начале текущего года представители аравийской Группы компаний снова посетили Китайскую Народную Республику. При посещении этой страны исполнительный директор аравийской компании Мохаммед Аль-Мади (Mohammed Al-Mady) официально объявил о начале реализации второй стадии строительства предприятия по производству ПК, а также заложил фундамент нового технологического центра компании Sabic, который будет располагаться вблизи Шанхая.

Компания Kuwait Petroleum также пытается выйти на китайский нефтехимический рынок, а поэтому заключила соглашение с компанией Sinopec о создании нового совместного предприятия (акции будут разделены в соотношении 50:50), а на 2015 год намечен запуск нового крупного промышленного комплекса в Чжаньцзяне (Zhanjiang), провинция Гуандун (Guangdong). Согласно оценкам экспертов, на предприятии будет производиться 3,3 млн т/год различных полимеров и сырьевых материалов.

Очевидно, что инвестиции в восточные страны не направляются исключительно компаниям, располагающимся в странах Персидского залива. Этот важный вопрос стал темой дискуссии ежегодного форума Ассоциации GPCA, состоявшегося в 2011 году. На форуме многие компании, располагающиеся в этом регионе, выказали определенную обеспокоенность стремительным ростом объемов нефтехимической отрасли в Китае. Подобное стремительное развитие может привести к тому, что Китай сможет в намного большей степени удовлетворять свои потребности, а это существенно снизит экспортные возможности стран Персидского региона по отношению к Китаю.

Согласно информации, представленной в отчете Ассоциации GPCA, в текущем и следующем годах может наблюдаться существенное увеличение объемов инвестиций со стороны аравийских стран в индийскую нефтехимическую отрасль, поскольку этот регион и рынок также считаются довольно перспективными. На ежегодном собрании представителей этой Ассоциации обсуждались вопросы возможности и целесообразности создания совместных предприятий, а поэтому многим экспертом очень интересно, к каким результатом это может привести в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Несмотря на то что многие страны Персидского региона очень активно занимают позиции в восточных странах, многие компании анализируют возможности использования в своих целях месторождений сланцевого газа, которые располагаются как в европейских странах, так и в США. В этой сфере события развиваются довольно стремительно, а поэтому многие компании предпочитают придерживаться выжидательной политики, более тщательно оценивают свои возможности в этой сфере и пытаются подобрать те направления, в которых эти компании смогут планомерно развиваться. 

Открытие новых месторождений в США уже повлияло на состояние общемировой экономики, при этом, по сообщениям экспертов, Саудовская Аравия была даже вынуждена отложить намеченное повышение цен на этан на 1,25 $/ММБТЕ на более поздний срок. Согласно отчетам аналитиков, первоначально руководство страны планировало повысить цены на этан на 0,50 $/ММБТЕ (после 15 лет стабильности цен на это сырье), однако наличие на рынке довольно дешевого газа и продолжающееся снижение цен на сырую нефть и газ вынудило отложить планы по увеличению стоимости материалов на неопределенный срок. Количество компаний, заинтересованных в развитии этой сферы, постоянно увеличивается.

Средний Восток вытеснит Европу

Аналитики уже многие годы говорят о том, что огромные объемы импорта нефтехимической продукции из стран Среднего Востока в скором будущем заполонят общемировой рынок потребления и оставят за бортом традиционных производителей этой продукции. События, произошедшие в прошлом году, явно указывают на то, что создаваемые в странах Персидского региона производственные мощности уже в самом скором будущем будут играть огромную роль в общемировой экономике. Так, например, если проанализировать объем производства этилена в 2012 году в государствах Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, то становится очевидным, что более 2 млн т этилена будет реализовываться за пределами этого региона. За последующие пять лет это значение удвоится и вплотную приблизится к уровню 5 млн т/год этилена, который фактически будет излишним в этих странах.

Однако следует отметить, что пока неизвестно, увеличатся ли производственные мощности компаний и их экспортные возможности в этих странах в такой степени, поскольку в настоящее время довольно бурно развиваются и перерабатывающие предприятия этих государств, т.е. компании стремятся создавать добавленную стоимость и повышать ценность своей продукции. 

Однако существуют и некоторые препятствия подобному развитию событий, в частности недостаток квалифицированных и опытных кадров, а также потребность в дополнительных правительственных мерах, которые бы стимулировали подобный ход развития событий. Тем не менее следует отметить, что перерабатывающие отрасли промышленности в этих странах, очевидно, развиваются не такими быстрыми темпами, как сферы производства нефтехимической продукции, а поэтому многие эксперты прогнозируют, что сырьевые материалы, произведенные в арабских странах Персидского региона, в ближайшем будущем заполонят общемировой рынок потребления подобной продукции, и произойдет это уже довольно скоро.

Эксперты Ассоциации GPCA прогнозируют, что к 2015 году в государствах Совета по сотрудничеству стран Персидского залива будет производиться примерно 20% от общемирового объема производства нефтехимической продукции. При этом, согласно прогнозам экспертов этой Ассоциации, к 2020 году «повысится гибкость производств, расширится номенклатуры выпускаемых материалов и изделий, компании сфокусируются на рынках стран Азии и развивающихся стран, расширятся объемы этой сферы, а также увеличится количество совместных предприятий, организуемых при сотрудничестве с иностранными инвесторами». И это еще не весь перечень. Однако, как стало модно говорить в арабских странах, все должно работать по плану и… по воле Аллаха.

Источник: Pieweb