СИБУР Холдинг : Сибур является лидером полиэфирного бизнеса в России

Интервью с вице-президентом СИБУРа, руководителем дирекции пластиков и органического синтеза Сергеем Мерзляковым и генеральным директором «ПОЛИЭФа» Владиславом Кузнецовым.

С.М.: Главным нашим преимуществом является обеспеченность сырьем. Во-первых, СИБУР производит один из сырьевых компонентов для производства ПЭТФ – моноэтиленгликоль, являясь здесь крупнейшим российским производителем с долей рынка порядка 60%. 

Кроме того, мы контролируем российский рынок терефталевой кислоты – второго основного сырьевого компонента полимера, обладая операционным контролем в ОАО «ПОЛИЭФ» (единственный производитель ТФК в России). Наконец, у нас есть действующая площадка в Твери – «Сибур-ПЭТФ». Поэтому фактически СИБУР является крупнейшим участником российского рынка полиэфиров, его двигателем, и уступать эти позиции мы не намерены.

С.М.: Помимо СИБУРа, в России есть один действующий производитель полиэтилентерефталата – компания «Сенеж» из подмосковного Солнечногорска. Кроме того, традиционно на нашем рынке представлена продукция белорусской компании «Могилевхимволокно». Из действующих производств это, по сути, все. Также развивается проект компании «АлкоНафта» в Калининграде. По последней информации, они должны запуститься в декабре этого года. Остальные планы по созданию полиэфирных мощностей, которые озвучивались, на наш взгляд, либо не выполнимы в разумные сроки, либо не реализуемы без сотрудничества с кем-то из существующих игроков. Пока новых игроков мы на рынке не видим.

Существующие российские мощности не удовлетворяют спрос?

С.М.: Да, емкость спроса на российскомрынке составляет порядка 600 тысяч тонн в год. «Сибур-ПЭТФ» производит 75 тысяч тонн в год, «Сенеж» – 100 тысяч, «ПОЛИЭФ» – еще 134 тысячи тонн в год. 30-40 тысяч тонн ежегодно поставляет «Могилевхимволокно». Получается, 250-300 тысяч тонн покрываются за счет импорта. При этом рынок растет на 9-12% в год.

Проект «АлкоНафта» рассчитан на 240 тысяч тонн в год. Значит ли это, что рынок придет к балансу?

С.М.: Надо понимать, что калининградский проект в силу своего местоположения ориентирован на западное сырье и, соответственно, западные рынки. Продукция «АлкоНафты», если и будет представлена на российском рынке, то в незначительных объемах. Поэтому доля импорта все равно будет оставаться существенной.

В.К.: Согласно первоначальным планам, завод в Калининграде должен был заработать в 2009 году. Потом сроки передвинули на осень 2010 года. По последним данным, они должны были запуститься в конце 2010-го.

С.М.: Слабой стороной проекта я считаю выбранную технологию производства ПЭТФ. Это однореакторная технология MTR компании Uhde Inventa-Fischer. Сегодня она применена на единственном производстве, принадлежащем известной на мировом рынке полиэфиров компании Indorama. Этот завод был запущен полтора года назад и до сих пор не может выйти на должный уровень качества. То есть технология себя не оправдала. Соответственно, «АлкоНафта» рискует попасть в аналогичную ситуацию.

С.М.: Это в основном Китай и Южная Корея. В своей долгосрочной стратегии по развитию полиэфирного бизнеса мы исходим именно из того, что необходимо заниматься импортозамещением. В целом это укладывается в общую логику компании СИБУР: заниматься вытеснением импортных поставок в тех сегментах, где мы можем производить продукцию, конкурентоспособную по цене и качеству.

И какова в общих чертах стратегия компании по полиэфирам?

С.М.: Для нас бизнес полиэфиров является профильным, мы намерены постепенно расширять свои мощности и занимать все большую долю на рынке. Это можно реализовать по двум направлениям. Первое – нарастить выпуск терефталевой кислоты. Второе направление – создание нового производства ПЭТФ, чтобы не экспортировать ТФК и не продавать сторонним производителям, а создавать добавленную стоимость внутри холдинга. Сейчас обсуждаются три возможные площадки для нового производства. Это может быть Дзержинск – рядом с производством моноэтиленгликоля, может быть Омск – рядом с производством ТФК. Либо это может быть Благовещенск – рядом с «ПОЛИЭФом». Мощность завода должна составить 450 тысяч тонн ПЭТФ в год. В этой цифре заложен потенциал по импортозамещению плюс перспективы роста рынка потребления, как мы их оцениваем. Сроки строительства нам представляются довольно компактными – порядка 3 лет.

Сейчас терефталевая кислота поступает на «Сибур-ПЭТФ» из Благовещенска?

В.К.: Да, 100% поставок в Тверь обеспечивает «ПОЛИЭФ». Кроме того, мы занимаем около 90% общероссийских поставок ТФК. Наши мощности составляют 243 тысячи тонн в год, в 2011 году планируем выйти на 250 тысяч тонн. До 80% сырья – параксилола – мы получаем с предприятия «Уфанефтехим». Для нас это оптимальный логистический базис. Еще 20% поставляет Омский НПЗ «Газпром нефти».

Мощности существующих площадок будут расширяться?

С.М.: Да, у нас запланировано расширение мощностей на «ПОЛИЭФе». Этот проект фактически стартовал, я имею в виду расчет технико-экономических показателей. Сейчас уточняются финансовые параметры. Наша цель – увеличить мощности ПЭТФ с текущих 134 тысяч тонн в год до 200 тысяч. Я думаю, решение по этому проекту будет принято в ближайшее время. После этого мы приступим к модернизации. И в 2012 году планируем выйти на новую мощность.

То есть это будет не капитальное строительство, а именно модернизация?

С.М.: Это именно модернизация, которая не предполагает строительства нового завода. Мы планируем провести работы в контуре того оборудования, которое уже есть на «ПОЛИЭФе». Отдельные узлыи агрегаты, конечно, будут закупаться. Сами технические действия мы собираемся провести в конце 2011 года, когда на «ПОЛИЭФе» будет остановочный ремонт. За счет этого проекта мы планируем направлять больше терефталевой кислоты на собственное производствоПЭТФ и меньше отгружать сторонним потребителям. 

Вы сказали, что рынок потребления ПЭТФ растет с динамикой 9-12% в год. Это очень существенные цифры. Что обеспечивает такой рост?

А какова структура потребления ПЭТФ?

В.К.: Структура рынка существенно изменилась после кризиса, детально ситуацию еще никто не изучал. Но приблизительно можно оценивать рынок следующим образом. Лидером средипереработчиков является компания РЕТАЛ – 30% потребления. Порядка 25%занимает компания «Европласт» со своими заводами. Кстати, этой же компании принадлежит предприятие «Сенеж», выпускающее ПЭТФ. Еще порядка 15% российского рынка занимают украинские компании «Алпла» и «Эталон». Кроме того, есть крупные производители из пищевой индустрии, у которых налажено производство тары из ПЭТФ. Это, в первую очередь, компания «Балтика», компания «Очаково», «Эфес-Солодовпиво», а также иностранные бренды, такие как Pepsi-Cola, Coca-Cola и т.п. Каждой из них принадлежит от 1% до 3% рынка. Все остальное – это региональные производители.

Есть возможности по стимулированию региональных производителей?

В.К.: Например, мы рассматриваем идею создания в Благовещенске технопарка, где будет и переработка ПЭТФ в ПЭТ-преформы. На площадке «ПОЛИЭФа» есть территория, которая сейчас не задействована под основные производства. Также налицо определенный профицит мощностей по энергетике. Естественно, мы хотели бы эффективно использовать эти ресурсы. Поэтому мы предложили правительству Республики Башкортостан поддержать «ПОЛИЭФ» в инициативе создания на нашей площадке технопарка. С приходом на президентский пост Рустэма Хамитова эта идея обрела новую динамику. Сейчас мы находимся на стадии подписания соглашения между «ПОЛИЭФом» и правительством республики о концепции будущего технопарка. С технической и корпоративной точек зрения вопрос проработан достаточно глубоко. Предполагается, что республика будет участвовать в финансировании этого проекта в части подготовки инфраструктуры. Кроме того, на данный момент есть предварительная договоренность о том, что правительство обеспечит упрощенный доступ будущих резидентов к кредитным ресурсам. Идет рассмотрение вопроса о предоставлении резидентам льгот по налогу на имущество, налогу на прибыль и землю. На первом этапе мы планируем привлекать резидентов, которые будут перерабатывать ПЭТФ или производить ряд продуктов для обеспечения производства на «ПОЛИЭФе».

С кем-то из потенциальных резидентов уже есть договоренности?

В.К.: Переговоры идут. Концептуально мы видим заинтересованность в этом проекте, потому что для переработчиков это обеспечивает оптимальную логистику и постоянный доступ к сырью на базе «длинных» контрактов.

А достаточно ли емкости рынка Башкортостана, чтобы потенциальные переработчики ПЭТФ могли найти сбыт своей продукции в регионе?

В.К.: Да, конечно. Сейчас в Башкирии практически нет серьезных производителей с точки зрения переработки ПЭТФ для нужд регионального рынка. Тем не менее, рынок, разумеется, существует. Это, главным образом, тара для питьевой воды и слабоалкогольных напитков. Мы ведем переговоры с теми, кому было бы интересно наладить выпуск тары в регионе.

Какие-то сроки по этому проекту уже можно назвать?

В.К.: Мои предположения следующие: в ближайшие месяцы мы подпишем с руководством республики рамочное соглашение, после чего в правительстве будет запущен механизм реализации этого соглашения с выделением соответствующих денег из бюджета, внесением этих расходов в проект бюджета на будущий год и т.д. Параллельно мы будем более глубоко прорабатывать концепцию технопарка. Я думаю, что на это уйдет, по крайней мере, месяцев восемь. Вероятно, к концу 2011 года технопарк заработает.

С.М.: В вопросе сроков важнее, на мой взгляд, не наша активность, а реакция потенциальных резидентов. Как только у нас появятся реально заинтересованные партнеры с хорошими проектами по созданию в технопарке производств, мы можем ускорить процесс под них. Без заинтересованности малого и среднего бизнеса наша инициатива так и останется проектом.

Как вам кажется, в долгосрочной перспективе ПЭТФ сохранит за собой роль основного полимера для производства пищевой тары?

С.М.: Конечно. Это самый дешевый полимер, который можно использовать для изготовления бутылок. ПЭТФ легко льется, он пищевой. Из полиэтилена, к примеру, физически нельзя сделать бутылку, которая была бы одновременно тонкой, легкой, прочной, прозрачной. А из ПЭТФ можно.

В.К.: ПЭТФ позволяет получить оптимальные барьерные характеристики емкостей по отношению к проницаемости газов, света в разных диапазонах, микроорганизмов. Полиэтиленовая тара не обеспечивает должных барьерных качеств для сохранения продукта.

С.М.: И кроме того, из ПЭТФ можно изготовить равномерно окрашенные изделия: коричневые, голубые, просто прозрачные. Полиэтилен в таком тонком слое достаточно сложно окрасить равномерно. Так что, пожалуй, да – в ближайшие десятилетия ПЭТФ останется главным материалом для изготовления пищевой тары.

В последнее время активно обсуждается тема рецикла ПЭТФ, то есть использования использованной тары для производства вторичного полимера. Какие перспективы эти инициативы имеют в России?

В.К.: В нашей стране главным препятствием на пути вторичного применения ПЭТФ является отсутствие системы сбора использованной тары. Попытки наладить раздельный сбор мусора в больших городах, как это сделано в Европе, успеха, как мы видим, не имели. В итоге то, что сегодня на рынке присутствует как «вторичный ПЭТФ», это, как правило, отходы заводов, которые изготовляют преформы, а также так называемые «полигонные бутылки», которые стихийно и от случая к случаю собирают владельцы крупных свалок и полигонов бытовых отходов.

Есть ли у вторичного ПЭТФ коммерческая ниша на рынке?

В. К.: Очень ограниченная. Приведу пример: группа «Европласт» в свое время запустила завод «Пларус» по переработке вторичного ПЭТФ мощностью 10 тыс.тонн в год. Сейчас производство сильно недозагружено ввиду отсутствия сырья. Вторичный ПЭТФ трудно рассматривать как самостоятельный рыночный продукт в силу ряда факторов: отсутствия единой системы сбора тары в России, жесткой территориальной привязки к местам сбора сырья (возить прессованные использованные бутылки экономически нецелесообразно), законодательных ограничений по возможности использования вторичного ПЭТФ. 

Его нельзя использовать для производства бутылок под пищевые продукты. Основными видами продукции, изготавливаемой из вторичного ПЭТФ, являются пленки и различные формы для упаковки пищевых продуктов. Все вместе не позволяет считать вторичный ПЭТФ рыночным продуктом и тем более альтернативой первичному полимеру. Поэтому наши переработчики пока не хотят вкладываться в это, хотя, конечно, с точки зрения заботы об экологии рецикл ПЭТФ необходим. В этом вопросенужна продуманная государственная политика.

Автор : Андрей Костин

Источник: Журнал «СИБУР сегодня»