Резкий рост цен на полимеры стабилизировался на уровнях 2022 года

Перебои с поставками нефти и нефтехимической продукции через Ормузский пролив, вызванные началом войны США и Израиля с Ираном, привели к дефициту поставок сырья для производства полимеров во всем мире до уровня четырехлетней давности.

По данным Rabobank, через пролив ежегодно проходит нефтехимической продукции на сумму от 20 до 25 млрд долл., это подчеркивает тот факт, что продолжающиеся перебои в поставках вынудят производителей переложить возросшие расходы на потребителей.

Цены на такие полиолефины, как полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП), резко выросли с началом конфликта на Ближнем Востоке вслед за повышением цен на нефть, сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженного углеводородного газа (СУГ), что привело к резкому росту цен на сырье для производства полимеров для нефтеперерабатывающих заводов в Азии и Северной Америке.

В 2025 году на Ближний Восток приходилось более 40% мирового экспорта полиэтилена (ПЭ), при этом лидером была Саудовская Аравия. Ближний Восток поставляет полиэтилен почти во все регионы, кроме Северной Америки, которая является вторым по величине регионом-экспортером.

«Глобальная логистика стала нестабильной: до 50% поставок полиэтилена либо недоступны, либо ограниченны из-за событий на Ближнем Востоке», — заявил Джим Фиттерлинг (Jim Fitterling), генеральный директор Dow.

После начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке с конца февраля фьючерсная цена на линейный полиэтилен (ЛПЭНП) на Даляньской товарной бирже (ДТБ) в Китае приблизились к 9 тыс. юаней за тонну (107 тыс. руб.), что на 45% больше с января, достигнув самого высокого уровня за последние четыре года.

В то же время фьючерсная цена на полипропилен (ПП) на ДТБ в Китае превысила 9200 юаней за тонну (109 тыс. руб.), что на 35,1% больше значения в феврале и на 25,4% больше уровня марта прошлого года.

Аналитики считают, что закрытие Ормузского пролива может нарушить мировые экспортные потоки нафты, ключевого нефтехимического сырья для производства полимеров в Азии и Европе, почти на 1,2 млн баррелей в день, что еще больше сократит доступность сырья для производства полимеров. 

Наиболее уязвимы из-за зависимости от импорта сырой нефти и нефтехимического сырья для выпуска полимеров Япония, Южная Корея, Индия, а также страны Европы.

При этом маржа переработки нафты в Азии выросла более чем в 3 раза и 20 марта превысила 400 долл. за тонну по сравнению с около 108 долл. за тонну, как было до начала конфликта.

При создавшемся дефиците североамериканские производители полимеров увеличили загрузку, чтобы удовлетворить растущий спрос на экспорт, доля которого в объеме производства превышает 50%, в результате чего прогнозируются рекордные объемы производства полимеров в Северной Америке в марте.

Полимеры в США в основном производится из природного газа и сопутствующего сырья, в отличие от других стран, где производители в основном перерабатывают нафту.

Американские переработчики пластмасс также начинают ощущать последствия мирового роста цен на полимеры, так как местные производители уже перекладывают возросшие расходы в цены на полимеры.

В частности, компания Celanese повысила цены на инженерные пластмассы и ацетил, а Dow планирует повысить цены на полиэтилен в апреле. Европейские компании, например BASF и Wacker Chemie, также уже объявили о повышении цены, чтобы компенсировать рост стоимости сырья и транспортных расходов. Немецкая Lanxess повысила цены на антипирены и другие специальные добавки на 35%, а на пластификаторы — на 50%, сославшись на сохраняющееся ценовое давление. Однако повышение стоимости сырья для производителей полимеров может негативно сказаться на продаже полимеров, так как спрос на готовые изделия из пластмасс во всем мире остается на низком уровне, а дополнительное повышение усилит общее инфляционное давление.

Отпускные цены на базовые полимеры в России также уже заметно выросли. Подробную аналитику цен на первичные и вторичные полимеры по маркам и производителям с прогнозом смотрите в отчетах Plastinfo.

Подписаться на отчет