СИБУР закрыл книгу заявок по биржевым облигациям на 15 млрд руб.

ПАО «СИБУР Холдинг» (г. Тобольск) завершило сбор книги заявок по биржевым облигациям серии 001Р-01 общим номинальным объемом 15 млрд руб. на срок 3,5 года по минимальной ставке купона среди российских эмитентов с момента возобновления работы первичного рынка корпоративных облигаций — 9,15% годовых, сообщается в пресс-релизе холдинга.

Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1000 руб., цена размещения — 100% от номинала, купонный период: 1–13-е купоны — 91 день, 14-й купон — 109 дней. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-65134-D-001P-02E от 01.11.2021. По выпуску планируется получение кредитного рейтинга Эксперт РА.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 30 июня 2022 года с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 9,55% годовых. Выпуск был встречен рекордно высоким спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга была сформирована более чем 5-кратная переподписка, что позволило несколько раз пересматривать маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу по ставке купона 9,15% годовых — на 40 б.п. ниже первоначального ориентира.

Выпуск получил широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу было подано более 60 заявок. В сделке приняли участие банки, НПФ и управляющие компании, инвестиционные компании, страховые компании, а также частные инвесторы.

Техническое размещение выпуска облигаций запланировано на 8 июля 2022 года на Московской бирже. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО) и ПАО «Московский кредитный банк». Агент по размещению — Банк ГПБ (АО).