ГЛАВНОЕ

Союз переработчиков пластмасс

ПОЛИМЕРНАЯ ИНДУСТРИЯ: газета, купить и продать оборудование, цены на полимеры, изделия из пластмасс, книги, маркетинг, вакансии
стать партнером


Рейтинг@Mail.ru

Медиаплан 2020

 НОВОСТИПОЛИМЕРНАЯ ИНДУСТРИЯ : НОВОСТИ

Россия. Рынок ПВХ восстанавливается за счет отложенного спроса

 |  Тема: Обзоры и анализ рынков

Россия. Импорт и экспорт  поливинилхлорида,  I пг. 2019–2020 г.

По данным российских производителей поливинилхлорида (ПВХ), их смола «оживает» намного увереннее по сравнению с другими сегментами полимерного рынка. Однако потребители ПВХ отмечают дефицит и продолжающееся повышение цен на фоне растущих объемов импорта и внутреннего производства, пишут CREON Group (г.Москва) со ссылкой на ведущих отраслевых экспертов.

По итогам первого полугодия суммарные объемы местного производства суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) выросли на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 509,3 тыс. т. Выработку смолы нарастили все российские заводы, кроме «Башкирской содовой компании» (БСК), которая останавливала производство ПВХ в середине июня из-за перебоев поставок этилена.

Внешние поставки суспензионного ПВХ в Россию за январь — июнь 2020 года по данным Plastinfo.ru снизились на 25,6% до 13,8 тыс. т. Главный импортерам смолы остаются Китай, США и Германия. «В июле мы еще привозили европейский ПВХ, но на август с текущим курсом рубля это просто невыгодно», — комментирует производитель ПВХ-композиций.

Экспортные поставки ПВХ-С за первое полугодие по данным Plastinfo.ru так же снизились и составили 103,7 тыс. т, что меньше прошлогоднего объема на 7,7%. Основным рынком сбыта российского ПВХ-С в 2020 году стали Индия, ОАЭ и Польша. Намерения нарастить азиатское направление экспорта специалистам CREON Group еще в апреле подтверждал «Саянскхимпласт»: «Мы выполняем все наши обязательства перед заказчиками, отгрузки идут бесперебойно и по плану, — сообщал директор по продажам компании Андрей Филев. — Но если российские переработчики не оживут, то через месяц-два мы будем вынуждены экспортировать продукцию в оживающие Китай и Индию».

В то же время сегмент эмульсионного ПВХ (ПВХ-Э) остается импортозависимым с объемом внешних поставок на уровне 80 тыс. т в год.

Дефицит и повышение цен

Из-за ограничений COVID-19 в апреле и мае некоторые российские переработчики ПВХ вынужденно приостанавливали производства, из-за чего спрос на смолу серьезно упал. Начавшийся в июне сезон потребления и послабление карантинных мер резко изменили ситуацию на рынке: спрос начал динамично восстанавливаться. Однако плановые профилактические остановки сразу двух крупнейших заводов суммарной мощностью порядка 680 тыс. т в год — «Саянскхимпласт» (с 08.07 на 30 дней) и «РусВинил» (с 13.07 на 14 дней) — значительно сократили сырьевое предложение на российском рынке.

Одновременно стоимость ПВХ-смолы на внешних рынках поднялась в среднем на 10%, что, в свою очередь, вернуло цену российского сырья к апрельскому уровню. В июле цена на ПВХ поднималась на 11% по сравнению с маем и июнем — до 82 тыс. руб. за тонну против 73 тыс. руб. (с НДС).

«В целом полимерный рынок чувствует себя неплохо, но пока сложно прогнозировать, как будет складываться ситуация на рынке через два или четыре месяца. Для нас однозначно этот год тяжелее. Рынок сжимается на фоне пандемии. Стоимость сырья и этилена сильно зависит от цен на нефть: поднимается нефть, растет цена, в том числе и на смолу, — все это звенья одной цепи», — прокомментировал один из производителей ПВХ.

Опрошенные CREON Group переработчики прогнозируют дальнейшее повышение цен на смолу: «В апреле был скачок цен из-за курса рубля и пандемии, затем производители отыграли цены в обратную сторону, ситуация была крайне нестабильна, — комментирует крупный российский переработчик. — Сейчас цены на сырье продолжают расти и, по нашим прогнозам, в августе — сентябре эта тенденция сохранится».

«По рынку прослеживается падение, а сырье при этом растет: в июле плюс 7 руб. за килограмм, в августе — еще 2–3 руб., — делится крупный производитель оконных систем. — Несмотря на то что сейчас наблюдается оживление после карантина, падение будет как по оконному сегменту в целом, так и по профилю в частности».

Трейдеры, не видя альтернатив замещения отечественного сырья в сложившейся валютной парадигме, согласны с прогнозами переработчиков по росту цен на ближайшее время: «Остановка „РусВинила“ и „Саянскхимпласта“ создала ажиотаж и дефицит, повлекший удорожание ПВХ на 6–7 руб. за кг, и в августе по-прежнему планируется повышение цен. Сейчас заводы пытаются отыграть сложный период, а переработчики вынуждены под них подстраиваться. Однако ситуация не нова, так происходило всегда, просто под тем или иным соусом. Китай и Европа из-за роста стоимости этилена цены тоже поднимают, так что альтернативы все равно нет».

Сегменты потребления

Наибольшее оживление наблюдается в сегменте оконного ПВХ-профиля, производители в один голос заявляют о взрывной волне отложенного спроса. Однако их оптимизм ограничен ожиданием скорого окончания сезона и второй волны коронавируса.

«Апрель был провальным, с мая начался огромный всплеск, — говорит представитель производящего оконные системы международного концерна. — Сейчас мы загружены на 100%. Здесь свою роль сыграли выгодное в определенный момент сырье (июнь) и отложенный спрос. По году точно будет минус, хотя изначально мы рассчитывали на результаты, как минимум аналогичные предыдущему периоду. Пандемия оказала свое влияние не так сурово, как мы прогнозировали, но, если начнется вторая волна, мало никому не покажется».

Сегмент ПВХ-труб выходит на запланированные на текущий год объемы за счет федеральных проектов и строительства новых больниц для лечения коронавирусной инфекции. «По этому году результаты у нас будут хорошие, в период пандемии мы получили статус системообразующего предприятия, — комментирует крупнейший российский производитель труб. — Стройки, к которым мы были причастны, все это время работали, и наши трубы поставлялись в возводимые больницы. В карантин часто ставились сжатые сроки на поставку, к примеру, десять дней, так что порой мы работали на пределе возможностей».

Стабилизируется ситуация и в сегменте профильно-погонажных изделий, в частности, производители сайдинга, несмотря на общую просадку данного направления в РФ, говорят о наступлении «высокого сезона»: «Если сравнивать 2019 и 2020 годы, безусловно, этот год — тяжелый, и ситуация кардинально отличается. Начала сезона в апреле просто-напросто не было, сейчас за счет высокого сезона ситуация более-менее стабилизировалась».

Производители упаковки (специальные и пищевые ПВХ-пленки) изменений по сравнению с прошлым годом не отмечают. «Мы занимаемся специальными и пищевой пленками, показатели по ПВХ от прошлого года не отличаются. Несмотря на то что ПЭТФ сейчас считается очень перспективным материалом для „пищевки“, показатели у ПВХ не падают. Пока что для нас эта категория остается самой массовой», — комментирует отраслевой эксперт.

Сегмент мягких напольных покрытий из ПВХ восстанавливается более чем уверено, но одновременно растет конкуренция, когда крупные игроки выдавливают с рынка более мелких: «Сейчас сезон, лето идет отлично, тут сказывается отложенный спрос, заказов очень много. Можно сделать прогноз, что в августе — сентябре мы будем на коне. В целом 2020 год догонит 2019-й и закончится не хуже, если не будет второй волны», — отмечает производитель линолеумов.

Сокращающийся десятый год подряд рынок кабельных пластикатов компенсирует карантинную просадку «отложенным спросом». Но даже невзирая на бум текущего момента, многие игроки предсказывают серьезное снижение по окончании сезона. «Мы все это время не останавливались. Конечно, провал был, но сейчас идет сезон и пока падения нет. Возобновились замороженные проекты, сегодня можно просто бегать между стройками и собирать заказы», — сообщает производитель кабельных марок ПВХ-пластикатов.

Рециклинг и углеродный след

В Европе уже более 20 лет действует система переработки «постпотребительских» ПВХ-окон, обеспечивающая практически безотходное производство ПВХ-профиля, а европейское законодательство в 100% случаев обязывает производителей применять вторичное сырье при изготовлении новых окон на территории ЕС.

Российские компании пока не столь охотно приобщаются к принципам «зеленых» технологий в переработке и применении вторичного ПВХ из-за существенных первоначальных капиталовложений. Так, среднее предприятие по производству оконного профиля должно вложить в технологии использования вторичного сырья минимум 3 млн евро. Однако постоянно растущие цены на первичное сырье оправдывают инвестиции в переработку.

«Вторичка востребована, так будет и дальше, и, скорее всего, она будет расти в цене, которая всегда зеркальна с первичкой: растет одно — растет и другое», — комментирует крупный российский переработчик.

Дополнительным фактором для развития системы ПВХ-рециклинга в России может стать углеродный сбор в размере 30 долл. за тонну выбросов CO2, который Евросоюз собирается вводить в конце 2021 — начале 2022 года. Эта мера коснется не только углеродоемких поставок, но и косвенно отразится на всех секторах российской экономики.

По оценкам аналитиков BCG, дополнительная налоговая нагрузка на отечественных экспортеров может составить от 3 млрд до 4,8 млрд долл. в год. Однако опрошенные CREON Group российские производители ПВХ не видят рисков в планах ЕС.

«Европейский рынок для нас не столь актуален: доля поставок в страны ЕС занимает в экспортном портфеле компании довольно малую часть, — утверждает Андрей Филев. — Азиатское направление экспорта было и остается наиболее приоритетным».

«Для России тема углеродного следа пока вообще не актуальна, это не первоочередная задача. Наверное, данный вопрос имеет значение для Европы, но большинство российских производителей экспортируют в Индию и Турцию, а там совсем иные правила», — комментирует другой производитель.

«Российский рынок ПВХ пока остается невосприимчивым к внешним факторам: производство избыточно, объем внутреннего потребления и цены регулируются за счет экспорта, а импорт позволяет балансировать спрос-предложение на время профилактических ремонтов предприятий. Переход на новый уровень должен стать приоритетной задачей для всех участников отечественного рынка ПВХ», — считает член правления CREON Group Ольга Журавлева.

Мария Дыменко, Алина Ильичева

Записаться на конференцию «Поливинилхлорид-2020»



НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
ПРЕДЫДУЩИЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ ПО ТЕМАМ
 Выставки и конференции  Государство и бизнес  Запуски и расширения
 Новые материалы и марки  Обзоры и анализ рынков  Обзоры СМИ
 Оборудование  Образование и литература  Отходы и экология
 Персоны и назначения  Пресс-релизы, форс-мажоры  Разработки изделий
 Слияния и новые имена  Цены на сырье и изделия  Показать все новости

Присылайте информацию о событиях, связанных с полимерной отраслью. Воспользуйтесь эффективным инструментом для привлечения покупателей и расширения рынка сбыта.

Новости о начале производства изделий, изменении цен и новых разработках публикуются бесплатно!

По вопросам публикации новостей обращайтесь в редакцию:
Тел: +7 (499) 490-77-79
Прислать сообщение


Полное или частичное копирование любых материалов, опубликованных на Plastinfo.ru, для размещения на других Интернет сайтах, разрешается только с указанием активной гиперссылки на plastinfo.ru !

Полное или частичное использование любых материалов, размещенных на Plastinfo.ru, в СМИ, печатных изданиях, маркетинговых отчетах, разрешается только с указанием ссылки на «Plastinfo.ru» и в некоторых случаях требует письменного разрешения ООО Пластинфо




ОПРОС НА PLASTINFO.RU

Спрос на продукцию Вашей компании после ограничений из-за COVID-19?

результаты


Проводится с 03.09 по 31.10.2020

Получаем результат...

Вы планируете посещение выставки «Интерпластика 2021»?

результаты


Проводится с 12.10 по 29.01.2021

Получаем результат...
Онлайн магазин книг

Новости

Выставки и конференции
Государство и бизнес
Литература и образование
Новые материалы и марки
Обзоры и анализ рынков
Обзоры СМИ
Оборудование
Объемы и мощности
Отходы и экология
Персоны и назначения
Пресс-релизы, форс-мажоры
Разработки изделий
Слияния и новые имена
Цены на сырье и изделия

Объявления

Продать
Купить
Вакансии
Резюме
Форум

Информация

Справочник покупателя
Статьи и обзоры
Глоссарий
Выставки
Опросы
Стандарты
Видео Plastube

Подписка

Бизнес газета
Цены на полимеры
Импорт и экспорт
Магазин отчетов
Магазин книг
База полимеров
Polyglobe

О проекте

Контакты
Карта сайта
Партнеры
Реклама

Информация доступна зарегистрированным пользователям после авторизации