CREON Group: Рынок полипропилена в России устойчиво профицитен

За первое полугодие 2020 года в России выросло внутреннее производство полипропилена и одновременно увеличился импорт его различных марок. Наиболее благополучными в период пандемии коронавируса оставались такие сегменты потребления, как упаковка и нетканые материалы. О том, как скоро смогут восстановиться остальные участники полипропиленового рынка, специалисты CREON Group (г. Москва) узнали у ведущих экспертов индустрии — Марии Дыменко, Алины Ильичевой.

За первые пять месяцев 2020 года российские производители полипропилена (ПП) увеличили выпуск различных марок продукта на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, достигнув отметки 765,3 тыс. т. Основной прирост обеспечивался мощностями Тобольского комплекса СИБУР (168,6 тыс. т за пять месяцев), «ЗапСибНефтехима» (193,1 тыс. т) и омского «Полиома» (78,9 тыс. т).

Одновременно импорт полипропилена на территорию РФ увеличился на 15%: с января по май в страну ввезли 85,3 тыс. т специализированных марок. Невзирая на падение маржинальности производства полимеров в первой половине 2020 года, опрошенные специалистами CREON Group российские производители полиолефинового сырья адаптируют планы к запросам рынка.

«Стратегически мы стараемся заместить импорт и предоставить рынку те марки, которые в РФ не производятся. В целом цены на пластики снизились более чем на 20%. Сырьевая составляющая упала, однако переработчики не снизили цены на конечные изделия, и, следовательно, маржа перешла к ним. Цены на медицинские маски выросли в несколько раз, хотя цены на сырье не поднимались, а скорее наоборот, понизились», — говорит представитель российской нефтехимической компании — крупнейшего профильного предприятия в Европе.

В свою очередь «Лукойл» также подтверждает планы по частичному импортозамещению гомополимерных марок ПП с вводом к 2024–2025 годам производственной площадки на Кстовском НПЗ мощностью 500 тыс. т в год.

Дешевое сырье из стран СНГ

Цены на полипропилен российских производителей в первом полугодии 2020 года колебались в пределах 86 500–91 500 руб. за тонну. В июне тонна полипропилена уже опять торговалась по 86 400 руб., но как в дальнейшем сложится ценовая конъюнктура рынка, опрошенные CREON Group эксперты пока прогнозируют с осторожностью. Один из ТОП-3 российских производителей ПП отмечает: «Предсказывать трудно, но, скорее всего, ценовой диапазон до конца года останется прежним. Необходимо учитывать растущую конкуренцию: Туркменистан и Азербайджан все активнее пытаются зайти на российский рынок».

Несмотря на конкурентные ценовые предложения импортеров (порядка 77–79 тыс. руб. за тонну), не все российские переработчики готовы рассматривать туркменских и азербайджанских поставщиков из-за более низкого качества ПП по сравнению с российскими марками. «Допустим, что сырье из Туркменистана дешевле, но ведь у нас уже есть своя рецептура и технология, а это принципиальные отличия. Перейти с того же СИБУРа на Туркменистан значит потерять качество конечного продукта. Однажды мы уже перешли, и нам этот опыт очень дорого обошелся», — комментирует представитель перерабатывающей компании.

Точки роста: упаковка, БОПП-пленки, СИЗ

Традиционными сегментами потребления полипропилена выступают товары народного потребления, включая производство тары и упаковки, игрушек, мебели, хозтоваров, пленки и пленочной нити, нетканых материалов труб, компаундов, а также производство автокомпонентов, бытовой техники и медицинских изделий.

Сегмент ТНП (упаковка) показал сильный прирост во время пандемии COVID-19. Пик взлета упаковки пришелся на начало введения ограничительных мер в апреле, производители пищевой ПП-упаковки за первые шесть месяцев 2020 года зафиксировали усредненный рост около 20%. «Март, апрель и июнь у нас показывали результаты в среднем на 20% лучше, чем тот же период в 2019 году», — комментирует изготовитель тары и упаковочных материалов из ПП.

Полный текст

Программа и регистрация: Конференция «Полимеры в упаковке – 2020», 21 октября, Москва