Россия. Рынок полиэтилена в первом полугодии: рост спроса на пленки и цен на сырье

Российская полимерная индустрия наименее пострадала от пандемии коронавируса. Участники полиэтиленового рынка считают, что в целом COVID-19 даже оказал своего рода поддержку, увеличив спрос на одноразовые полимерные изделия. О текущем состоянии отрасли и планах на вторую половину года специалистам CREON Group (г.Москва) рассказали ведущие игроки рынка ПЭ.

Запуск мощностей «ЗапСибНефтехима» (входит в СИБУР Холдинг) коренным образом изменил структуру российского рынка полиэтилена (ПЭ). Всего, по данным Росстата, отечественными производителями за январь — июнь 2020 года было наработано более 1,66 млн т различных марок продукта, что на 45,6% выше показателей аналогичного периода в 2019 году (См. Plastinfo.ru от 03.08.2020). Наибольший прирост объемов внутреннего выпуска пришелся на линейный полиэтилен (ЛПЭНП).

За первое полугодие сократились внешние поставки на российский рынок, наибольшее снижение отмечалось в сегменте полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Всего за январь — июнь 2020 года было импортировано 147,4 тыс. т ПЭВП из Европы и Узбекистана, что на 14% меньше год к году; импорт ЛПЭНП также уменьшился на 5% — до 83,2 тыс. т. Отгрузки полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) из Белоруссии и Европы увеличились на 9% — до 51,4 тыс. т.

В ближайшие десять лет заявленные к вводу на территории РФ новые проекты по ПЭ значительно увеличат разрыв между производственными мощностями и внутренним потреблением, который, по оценкам опрошенных CREON Group экспертов рынка, к 2030 году может достичь более 6 млн т.

Плановые ремонты, рост цен, дефицит

Начало 2020 года было ознаменовано аномально низкими ценами нефти и коррелирующей с ними стоимостью сырьевых ресурсов, что привело к падению мировых цен на полимеры. «После сделки ОПЕК++ сырьевые ресурсы резко взлетели в цене. Как следствие, образовался сырьевой дефицит для нефтехимии, в итоге которого индустрия полимеров попала в ситуацию временной обратной корреляции с сырьем», — комментируют в «Казаньоргсинтезе» (КОС, входит в ГК ТАИФ).

При этом в первом полугодии 2020 года средние цены российских производителей ПЭВП и ПЭНП снизились на 28% и 12,9% год к году — с 104 300 руб. до 75 000 руб. за тонну и с 93 600 руб. до 81 500 руб. за тонну соответственно. Снятие карантинных ограничений оживило спрос: рынок показал положительную динамику, а мировые котировки на полимеры начали расти.

Однако остановка на длительные плановые ремонты двух производителей (Ангарский завод полимеров (входит в Роснефть) и «Газпром нефтехим Салават») в конце июня — начале июля сказалась на балансе рынка, что привело к мгновенному повышению стоимости ПЭНП. При этом с сентября запланированы профилактические остановки еще трех производств — «Томскнефтехим» (входит в СИБУР Холдинг) , «Уфаоргсинтез» и КОС. На начало августа предложение ПЭНП на споте было ограниченно, и пока продавцы не торопятся расставаться с наработанными объемами продукции в ожидании дальнейшего роста цен. Сейчас отгрузки ведутся по стоимости от 83–88 тыс. руб. за тонну в зависимости от марки ПЭ.

«Запасы никто, по сути, сделать не успел, так что дефицит на рынке ощущается, — комментирует подмосковный производитель упаковочных материалов. — Не могу сказать, что он глобальный, т.к. есть контракты и они тяжело, но все же выполняются. Сейчас цены уверенно идут вверх, приближаясь к европейскому уровню, и, по нашим прогнозам, продолжат расти дальше», — говорят представители рынка ПЭ.

Рост отпускных цен подтверждает и крупнейший поставщик упаковочных материалов из ПЭ на российский рынок: «Да, ценник на сырье растет. ПЭНП идет вверх, собственно, как и стоимость ПЭВП, — тут один тянет за собой другой. Продавцы хотят продать подороже, мы — купить подешевле. Но закупаться на внешних рынках с текущим курсом тоже не вариант».

Один из поставщиков ЛПЭНП также подтверждает, что «в ближайшее время падения цен ждать не стоит», ввиду того что производителям, в свою очередь, «тоже нужно отбивать вложенные инвестиции».

Повышение спроса по всем сегментам

Сегмент полиэтиленовых пленок с начала пандемии показывает уверенный прирост: «Период был очень активный, в апреле — мае мы увеличили объемы производства, — сообщает поставщик упаковочных материалов в ЦФО. — В июне — июле была „перетарка“, и спрос начал снижаться. Показатели этого года сравнимы с предыдущим периодом, просто мы переориентировались на выпуск более востребованных продуктов: если раньше упор больше шел на фасовочные пакеты, то теперь мы увеличились в пакетах-майках и специальных пленках. По фасовочным пакетам мы не упали, но по ним сегодня слишком большая конкуренция, и многие готовы предлагать меньший ценник, да и с сырьем есть некоторые сложности».

Другой крупный производитель ПЭ-пленок (мешки для мусора) подтверждает растущий спрос, несмотря на поднимающиеся цены и нехватку определенных марок, которую опрошенные CREON Group участники рынка связывают с «увеличением количества внешних отгрузок сырья в Турцию и страны СНГ». «Сырье растет, дефицит остается, при этом спрос на наш товар сейчас есть, и очень большой, и он продолжит расти ввиду „осеннего пленочного обострения“ различных ТСЖ и прочих организаций. А вот как мы будем обеспечивать заказы в отсутствие сырья, для нас пока остается вопросом».

Сегмент тары и упаковки за период карантина стал явным лидером по приросту объемов выпуска на полиэтиленовом рынке. «Столько заказов по „пищевке“, как сейчас, я давно не помню. Нам отдыхать некогда, планы выстроены на несколько месяцев вперед, — комментирует производитель гибкой упаковки. — Кафе были закрыты, люди заказывали доставку на дом, так что все полуфабрикаты — овощи и все, что вы сейчас видите в магазинах, — это наша продукция. 2020 год однозначно обгоняет предыдущие периоды по спросу. Нам пришлось установить новую линию, добавив 300 т в месяц, и то мы полностью не справлялись».

«Полиэтиленовая упаковка по-прежнему востребована. Ритейлеры как брали, так и берут, может, чуть меньше, чем в апреле — мае, но упаковывать продукцию нужно будет всегда», — подтверждает крупнейший поставщик упаковочных материалов из ПЭ на российский рынок.

Ранее в июле о переходе с бумажных на полиэтиленовые пакеты при доставке сообщала «Яндекс.Лавка» (см. Plastinfo.ru от 02.07.2020), посчитав последние наименее вредными для окружающей среды.

Потребление ПЭ-труб, по оценке группы «ПОЛИПЛАСТИК», в первом полугодии 2020 года выросло на 5–7%. «Рынок постепенно восстанавливается от последствий „коронакризиса“. Повышение спроса стало заметным в июне после снятия введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений и возобновления строительства. Пик традиционно придется на август — сентябрь. Падение спроса, скорее всего, начнется в ноябре — декабре», — сообщает Марина Кузьменко, заместитель начальника отдела корпоративных связей группы.

«Столь ожидаемый выход тобольской площадки СИБУРа на производственные мощности позволил многим участникам полиэтиленового рынка пережить карантинный локаут с поставками. Планируемый запуск новых и существенная модернизация имеющихся мощностей в течение ближайшего десятилетия позволит России не только уйти от импорта большинства марок ПЭ, но также стать одним из крупнейших мировых поставщиков», — уверена член правления CREON Group Ольга Журавлева.

Программа и регистрация: Конференция «Полиэтилен. Полипропилен 2020»: 20 октября, Москва