Эксперты назвали причины возможного изменения цен на полимеры

Несмотря на снижение волатильности на российском рынке, сохраняется вероятность повышения цен на сырье для переработки пластмасс. Какие факторы могут повлиять на стоимость компаундов и готовых изделий из пластмасс, а также какая нас ждет волатильность, в преддверии IV Форума Союза переработчиков пластмасс (СПП) прокомментировал президент СПП Михаил Кацевман.

«Анализ публикаций в основных отраслевых изданиях показывает, увы, что многие эксперты по-прежнему видят угрозу возможного повышения цен на широкий ассортимент полимерных материалов в среднем на 7–12% со второго квартала текущего года», — отмечает президент СПП.

По словам президента СПП, отраслевые специалисты называют возможные причины, которые могут оказать влияние на этот рост, среди них выделяются семь основных.

1. Ослабление рубля, инфляция

По отношению к доллару рубль по итогам 2023 года ослаб на 33% с пиком в сентябре. Несмотря на некоторое укрепление в ноябре-декабре, национальная валюта возобновила снижение и с начала года стала дешевле относительно доллара на 13%. Поэтому предсказать, как будут развиваться события с курсом валют в 2024 году, совсем непросто: рынок продолжает оставаться волатильным и находится под влиянием множества факторов.

В то же время полимерная отрасль продолжает, несмотря на действующие санкции, закупать сырье за рубежом, как у дружественных стран, так и по параллельному импорту. По данным Plastinfo.ru, доля зарубежных марок базовых полимеров в объеме потребления по итогам 2023 года не изменилась и осталась на уровне 14%. Поэтому курсовой фактор будет по-прежнему оказывать влияние на цену ряда продукции, в том числе компаундов.

Официальная инфляция по итогам 2023 года превысила изначально ожидаемые Центробанком значения почти в 2 раза и составила в феврале 7,7% г/г. Банк России по-прежнему ожидает, что годовой показатель составит 4% и пока с начала года удерживает неизменной ставку рефинансирования на уровне 16%.

Гарантий, что эти показатели удержатся на этих уровнях, пока нет. Стоит также принимать в расчет то, что реальная инфляция в отдельных секторах экономики довольно часто оказывается выше официальной, показывающей усредненные цифры.

2. Рост цен на базовое сырье

Стоимость базовых (крупнотоннажных) полимеров с начала года 2023 года непрерывно росла, достигнув своего пика к ноябрю. По данным Plastinfo.ru, индекс цены базовых полимеров с января по ноябрь вырос на 27,3%. При этом индекс цены ПП-гомо (литье) за этот же период вырос на 47%, ПП-гомо (рафия) — на 45,7%, а ПП-блок — на 37%.

В то же время мировые цены на сырую нефть, которая является одним из индикаторов волатильности и показателем маржинальности сырья для полимеров, плавно снижались с начала года до июня, затем к октябрю резко выросли на 13% и в ноябре снова вернулись к уровню начала года.

Производители компаундов и изделий из пластмасс вслед за производителями сырья также были вынуждены, насколько возможно, компенсировать себестоимость поднятием цен на собственную продукцию. В результате, по данным участников СПП, стоимость изделий из пластмасс поднялась в среднем только на 15–22%.

Затем стоимость полимеров стала снижаться и, достигнув минимума в январе этого года, развернулась к повышающему тренду. Однако, по мнению производителей изделий, снижение цены в последние месяцы года не компенсирует им 30%-ный годовой рост.

Переработчики полимеров не высказывают уверенности в том, что установившийся боковой тренд стоимости сырья, начавшийся в конце прошлого года, продолжится и во втором квартале текущего года.

Российский рынок полимеров не является обособленным, но тесно интегрирован в мировую экономику. Учитывая относительно небольшие мощности как производства, так и потребления, которые в мировом объеме не превышают 3%, российский рынок полимеров не может оказывать влияния на внешние рынки, но сам прямо зависит от внешней конъюнктуры.

В настоящее время большинство региональных рынков базовых полимеров (как в Азии, так и в Европе и Америке) характеризуются относительно слабым спросом в основных сегментах потребления, который проходит на фоне запуска значительного числа новых производственных мощностей в Азии. В результате производителям полимеров приходится сокращать загрузку, чтобы не увеличивать складские запасы.

Хуже всего обстоят дела в Европе, где производители полимеров один за другим сообщают об убытках из-за слабого спроса и высоких затрат на энергоносители и невозможности противостоять импорту из Азии и США. В результате экспорт базовых полимеров из Европы существенно сократился и баланс с импортом впервые стал отрицательным, за исключением ПВХ.

Опрос, проведенный Plastinfo.ru, о прогнозе изменения цены первичных полимеров в 2024 году, показывает неопределенность на рынке. Так, 37% респондентов ожидают слабую волатильность и незначительный рост цен, 31% прогнозируют значительный рост или сезонный рост со спадом к концу года.

3. Рост логистических расходов

По оценкам участников рыка, грузовые перевозки по итогам 2023 года подорожали в среднем на 40% год к году. Логистика внутри страны также растет в цене из-за повышенного спроса, сокращения парка автомобилей, нехватки водителей, запчастей, увеличения стоимости бензина, тарифов в системе «Платон» и операционных расходов. В 2024 году (по крайней мере в его первой половине), согласно прогнозам экспертов, тенденция сохранится и цены на транспортировку продолжат расти.

Переработчики пластмасс, а также производители компаундов и добавок, работающие с зарубежными марками полимеров и сырьевыми компонентами, несут большие риски из-за нестабильной геополитической обстановки, влияющей на стоимость доставки. Как, например, вспыхнувший в конце прошлого года военный конфликт в Красном море, который привел к резкому увеличению стоимости международных перевозок.

4. Рост расходов на обслуживание оборудования

По оценкам экспертов, почти 70% оборудования для переработки пластмасс методом литья или экструзии, в том числе для компаундирования, в России имеет возраст более 10–15 лет и, соответственно, требует более частого ремонта.

С учетом того что парк оборудования в отрасли состоит в основном из европейских машин, производители полимерных изделий и компаундов сталкиваются с ростом цен на запчасти не только в случае их доставки альтернативными маршрутами через третьи страны или при закупке аналогов в дружественных государствах.

При изготовлении деталей в России стоимость также высока из-за разовых, а не серийных заказов, повышенного спроса, дорогой логистики, импортного металла.

5. Рост расходов на персонал

За последний год дефицит производственного персонала в России резко вырос. Кадровый голод, согласно опросам, испытывают порядка 50% предприятий страны. Если говорить непосредственно о химической отрасли, то, по данным Института Гайдара, о кадровом голоде на начало третьего квартала 2023 года заявляли 32% предприятий химической промышленности.

В октябре минувшего года издание «Ъ» отмечало, что химическая отрасль является одной из тех, где сложился наибольший дефицит кадров. В то же время с каждым месяцем рабочих рук на рынке труда становится все меньше. Официальная цифра безработицы (3%) говорит о том, что их почти нет.

В данных условиях для удержания квалифицированного персонала производители вынуждены увеличивать расходы и выплаты, при этом, как отмечают специалисты, «зарплатная гонка» будет продолжаться и в 2024 году.

6. Государственное регулирование

В начале марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о разработке проекта методических рекомендаций для определения критериев существенного роста спроса на товары и увеличения затрат бизнеса, влияющих на цены для покупателей.

К таким факторам, согласно законопроекту, относятся существенное изменение спроса или предложения товара, регулируемых тарифов, цен на сырье и комплектующие, сезонный и иные факторы. При этом что именно подразумевать под существенным изменением спроса, а также факторами, влияющими на рост цен, там указано не было. В любом случае очевидно, что государство уделяет пристальное внимание индексу потребительских цен и намерено усиливать администрирование, в том числе и через биржевую торговлю, а также контроль экспортных и внутренних контрактных цен.

7. Баланс спроса и предложения

Во многом на цену предложения базовых полимеров влияет состояние той или иной отрасли потребления конечных изделий, например рост спроса на упаковку для электронной торговли. Или если строительный сегмент будут продолжать поддерживать государственными программами и льготной ипотекой, это уменьшит вероятность нисходящего тренда в соответствующем марочном сегменте полимеров. В этом случае снижение цен может произойти только в случае заметного изменения зарубежной конъюнктуры.

Импорт и экспорт изделий из пластмасс также опосредованно влияют на ценовые котировки, так как изменяют объемы потребления и предложения сырья на рынке. Любой пересмотр таможенной политики и преференций может увеличить как поток импорта, так и экспорта, а значит, повлиять на внутреннее потребление сырья как в одну, так и в другую сторону.

Перечисленные выше факторы будут оказывать основное влияние на рост цен на полимерные материалы, компаунды и готовые изделия из пластмасс в текущем году.

Эти и другие тренды, задачи и вопросы отрасли будут обсуждаться на IV Форуме Союза переработчиков пластмасс (СПП), который пройдет 4 апреля в Москве с участием как переработчиков, поставщиков сырья, так и представителей государственных министерств и ведомств.