Стефан Энгледер: Европе грозит деиндустриализация

В то время как рынок США процветает, Европа совершает ошибки в промышленной политике. Об этом, а также о том, что многие переработчики пластмасс в настоящее время инвестируют в США, а не в Европу, почему продажи термопластавтоматов в Китае падают, какое влияние миграция производителей сырья оказывает на промышленность в Европе и как нехватка квалифицированной рабочей силы способствует деиндустриализации, рассказал Стефан Энгледер (Stefan Engleder), генеральный директор компании ENGEL, ведущего мирового производителя машин для литья пластмасс под давлением, в интервью отраслевой газете K-Zeitung.

Доктор Энгедер, прошлый финансовый год вы завершили рекордно: продажи ENGEL выросли на 13% — до 1,7 млрд евро. Каковы были драйверы роста?

У нас был сильный рост в медицинском секторе, хотя рынок диагностических средств и одноразовых товаров резко упал после прекращения пандемии. Но есть много других областей медицины, особенно когда речь идет о борьбе с заболеваниями, такими как диабет, для которых необходимы наши малые и средние литьевые машины.

В сфере логистики в прошлом году все еще наблюдался бум по выпуску привязных крышек, то есть крышек для ПЭТ-бутылок, которые остаются на бутылке даже после ее открытия. Это требование ЕС, и за последние два года оно создало хороший спрос как среди производителей оснастки, так и для нас как производителя термопластавтоматов. Мы продали большое количество полностью электрических литьевых машин в этом сегменте. Автомобильная промышленность также стала драйвером роста.

Конкуренты жалуются, что бизнес с автомобильной промышленностью затруднен. Почему здесь у ENGEL дела идут так хорошо?

Мы очень хорошо представлены в сфере электромобильности, и сейчас здесь наращиваются мощности. В частности, в Северной Америке рынок развивался очень и очень хорошо. В начале нашего финансового года то же самое было и в Китае.

В Германии и Центральной Европе все было наоборот: после медленного старта автомобильная промышленность здесь сделала большой финальный рывок. Очень хорошие заказы поступили, в частности, от немецких и французских поставщиков автокомпонентов первого уровня, и наши машины для литья под давлением разъезжаются по всему миру.

Китайские клиенты все чаще покупают китайское оборудование. В секторе электромобилей в Китае появилось много новых игроков. Выиграет ли от этого ENGEL?

Да, мы поставляем этим новым игрокам, как OEM-производителям, так и их поставщикам первого уровня, но все больше и больше в тех областях, где востребованы высокие технологии, то есть машины 2K и 3K, а также машины со специальными технологиями. В секторе стандартного литья под давлением китайские компании все чаще покупают китайские термопластавтоматы. Местное для местного — это также требование китайского правительства.

Воспринимается ли ваш второй бренд Wintec, производимый в Китае, китайскими покупателями как китайский бренд?

Трудно сказать. Для нас Wintec с производственной площадкой в Чанчжоу — китайский бренд, но с чисто юридической точки зрения Wintec, естественно, принадлежит компании ENGEL и, следовательно, является предприятием со 100% иностранным капиталом в Китае.

Были ли какие-либо узкие места в вашей цепочке поставок в прошлом финансовом году?

У нас были большие проблемы, но мы смогли их успешно решить. Вероятно, еще и потому, что отдельные предприятия закупают сырье на местном уровне, а также потому, что у нас также есть много инженеров в США, Китае и Корее. К счастью, нам удалось реализовать весь прием заказов.

У нас покупают все больше электрических термопластавтоматов. Кроме того, увеличивается количество машин, которые мы поставляем с системами контроля температуры. Сейчас это треть всех термопластавтоматов, а в Германии — даже более 50%.

Что это значит для баланса за текущий год?

Это обратная сторона медали, поскольку с января 2023 года количество поступающих заказов упало примерно на 30%. Это означает, что наши портфели заказов заполнены только до осени. Преобладает нежелание покупать, особенно машины с усилием смыкания менее 10 тыс. кН.

В основном падение коснулось Центральной Европы, где переработчики все еще находятся под влиянием высоких цен на энергоносители. К этому добавляются такие факторы, как эмиграция некоторых немецких компаний, и неопределенность, такая как война на Украине или нехватка квалифицированной рабочей силы.

Китайские автопроизводители также притормозили заказы, которые вложили большие средства в последние годы, но сейчас их возможности не используются в полной мере. Фактический рост рынка не соответствует прогнозу. В результате мы видим меньший потенциал для новых инвестиций в термопластавтоматы в Китае в ближайшие 6–12 месяцев. Мы надеемся, что рынок там снова оживится во второй половине года.

Затронут ли общий спад рынка и большие машины?

В случае больших машин с усилием смыкания более 20 тыс. кН, их на самом деле пока не коснулся спад, поэтому наши производственные мощности будут полностью загружены до конца года. В свою очередь, это связано с сегментами электронной мобильности в автомобильном секторе. И здесь мы также видим тенденцию к тому, что в кузовном производстве много деталей стали заменять пластиком, для этого нужны большие литьевые машины. Например, у нас есть заказ на машину с усилием 120 тыс. кН для автомобильной отрасли. Рынок Северной Америки является двигателем роста в этом сегменте.

У вас сейчас дела идут не очень хорошо ни в Европе, ни в Китае. Спасут ли рынок США?

Да, рынок Северной Америки является нашим драйвером роста. Помимо США в их число также входят Мексика и Канада. Эти три рынка сейчас чувствуют себя очень хорошо. Процесс возвращения в страну производства (решоринг) гарантирует инвестиции в современные технологии, будь то в области мобильности, но также в сфере медицины и инфраструктуры. Кроме того, многие наши немецкие клиенты в настоящее время рассматривают возможность строительства нового завода в США или Мексике или расширения существующего за пределами Германии.

Видите ли вы какие-то особенности на рынке США?

Потребность в комплексной автоматизации в США чрезвычайно высока. По этой причине мы также расширили наш завод по автоматизации в Йорке, и теперь у нас вдвое больше площадей, чем раньше. Продажи там выросли на 20% в прошлом финансовом году.

Однако и в США климат несколько снижается, так как высокие процентные ставки заставляют некоторых переработчиков откладывать принятие решения об инвестициях. Это означает, что американцы многое делают правильно с точки зрения промышленной политики, в то время как в Европе многое идет не так. США провели деиндустриализацию 20 лет назад и поняли, что это неправильный путь.

Что, по вашему мнению, не так с промышленной политикой в Европе?

Конечно, нам необходимо отказаться от ископаемого топлива, но рост промышленности необходимо обеспечить, потому что без него не спасти окружающую среду и климат. На мой взгляд, мы, европейцы, должны сохранить ту позицию, которую имеем в мире. В настоящее время мы находимся на пути к потере лидерства в промышленной политике…

Что беспокоит ENGEL?

Многие производители среднего размера в нашей отрасли продают свои компании, потому что теряют надежду на будущее или создают новые опоры — либо в Северной Америке, либо в Восточной Европе, Турции или Северной Африке.

Высокие цены на сырье, низкая маржа, большое давление со стороны поставщиков из Азии — это сложная ситуация. Кроме того, химическая промышленность все активнее мигрирует на другие континенты.

Однако развитие переработки материалов имеет решающее значение для инноваций в секторе пластмасс. Как производителю машин, в прошлом нам удавалось реализовать многие инновации только потому, что процесс разработки был очень близок к клиентам и производителям материалов.

Именно это и отстаивает ENGEL. Новые материалы перестанут разрабатываться, я задаю себе вопрос, где мы будем в Европе через десять лет. На этом фоне я считаю преимуществом тот факт, что производственная сеть ENGEL является глобальной и что у нее также есть центры разработки по всему миру. Только в Китае у нас сейчас работает около 100 разработчиков.

Считаете ли вы Центральную Европу промышленным центром?

Я предполагаю, что энергетический кризис когда-нибудь закончится, и я надеюсь, что эта война на Украине когда-нибудь закончится. Однако существенным останется дефицит квалифицированных рабочих. И это создает огромную проблему для нашей отрасли, поскольку демографические изменения невозможно остановить.

Иммиграционная политика в Германии и Австрии не построена таким образом, чтобы мы могли привлечь высококвалифицированную рабочую силу из-за границы. И все меньше и меньше молодых людей заинтересованы в изучении технологий, не говоря уже о технологии пластмасс.

Как и наши клиенты, мы также формируем i Engel, который набирает все больше и больше людей, меняющих профессию, и обучает их ноу-хау в области пластмасс. Но если переработчик не может даже найти сотрудников, готовых сменить место работы, они уезжают из страны на развивающиеся рынки.

На фоне нехватки квалифицированных рабочих становятся ли ваши цифровые инструменты все более востребованными?

Да, конечно. Наши цифровые решения Inject 4.0 вносят важный вклад везде, где не хватает квалифицированных работников или они не прошли соответствующую подготовку.

IQ Weight Control, например, сейчас поставляется на каждой третьей машине — и тоже используется. Все наши вспомогательные системы утверждают, что ими могут управлять специалисты, не работающие с пластиками. Кроме того, мы в Engel приняли дополнительные меры, чтобы наши клиенты могли компенсировать нехватку квалифицированных рабочих.

С одной стороны, это включает в себя обучение, которое мы сейчас расширяем, чтобы иметь возможность конкретно реагировать на требования различных рынков. Смена карьеры также находится в центре внимания.

С другой стороны, мы расширяем сферу услуг. Например, сейчас мы предлагаем индивидуальные рамочные договоры на техническое обслуживание и ремонт термопластавтоматов с соглашениями об уровне обслуживания, поскольку у наших клиентов нет для этого персонала. Это вплоть до круглосуточной поддержки со стороны доступных технических специалистов ENGEL. Для нас это направление, в которое мы тоже инвестируем.

Какое влияние повышение цен на энергоносители оказывает на покупательское поведение ваших клиентов?

У нас покупают все больше электрических термопластавтоматов. Кроме того, увеличивается количество машин, которые мы поставляем с системами контроля температуры. Между тем это треть всех термопластавтоматов, в Германии даже более 50%.

Используя распределитель воды с контролем температуры E-Flomo в сочетании с блоком контроля температуры E-Temp, клиенты экономят много энергии, то есть реальных денег. И даже в таких странах, как Мексика, Индия или Китай, где цены на энергоносители значительно ниже уровня Центральной Европы, решения по контролю температуры пользуются большим спросом.

Речь идет о наличии электроэнергии. ТПА временно припаркован там на несколько часов, а потребители с низким уровнем потребления получают от поставщиков энергии преференциальный режим.

Как изменились цены на ваши машины в условиях инфляции, нехватки материалов и роста цен?

За последний 21 месяц нам пришлось несколько раз повышать цены. Мы лишь сообщили клиентам о повышении цен на материалы. В настоящее время мы наблюдаем стагнацию цен. Затраты на компоненты привода и управления остались на очень высоком уровне. Сейчас мы платим меньше за транспорт и сталь, но чугун по-прежнему значительно дороже, чем до кризиса, из-за дефицита.

Снизятся ли цены на машины в обозримом будущем?

Если вы посмотрите на статистику инфляции западных промышленно развитых стран, то маловероятно, что это произойдет. Если будет устойчивая тенденция к снижению затрат, мы также снова скорректируем наши цены в сторону понижения, поскольку наша цель — увеличить объемы. Мы хотим расти со здоровой прибыльностью и, конечно же, соответствующим образом противостоять конкуренции. Даже если кризис кажется новой нормой, я уверен в будущем.