Российский рынок полиуретанов: вызовы и точки роста

Отечественный рынок полиуретанов (ПУ) адаптировался к изменениям конъюнктуры. Вслед за перестройкой производственных цепочек, логистики и восстановлением выпуска продукции его участники ищут новые партнерства, технологии и рынки сбыта, рассказывается в корпоративном издании СИБУР.

На протяжении последних лет производство полиуретанов на территории России постоянно росло и с 2015 по 2019 год увеличилось на 13,8% — с 335 до 381 тыс. т, а спрос — на 13,2%, с 408 до 462 тыс. т. Недостающие объемы сырья поставлялись в страну из-за рубежа.

В 2020–2022 годах из-за пандемии, санкций и волатильности цен на сырье динамика на рынках полиуретанов оказалась неустойчивой. В 2022 году производство полиуретанов в России сократилось на 12% на фоне снижения в сегментах потребления и экспорта готовых изделий. Однако эксперты и участники отрасли прогнозируют восстановление положительной динамики на рынке, особенно если удастся избежать зависимости от импорта.

Импортозамещение сырья

Для синтеза полиуретанов применяют изоцианаты и различные полиолы (простые полиэфиры, сложные полиэфиры, полимер-полиолы), которые производятся в России, а также импортируются.

Пятый пакет санкций запретил поставки в Россию многих химических компонентов, в том числе изоцианатов. В результате производители одномоментно оказались без сырья. Замену удалось найти в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Производство продукции было восстановлено, однако зависимость от импорта остается ключевой проблемой сегмента. Сегодня ежегодные потребности отечественной экономики в изоцианатах оцениваются в 190–200 тыс. т.

«Ситуация со вторым компонентом ПУ — простыми полиэфирами (ППЭ) сегодня менее драматична. На производственных площадках СИБУРа, а также на мощностях других производителей выпускается широкая номенклатура полиолов, необходимых для синтеза полиуретанов. В 2021 году объем потребления российского рынка полиэфиров составлял 231 тыс. т, и для российского рынка это был рекордный показатель. В 2022-м — лишь 188 тыс. т, то есть падение составило 19%. 

При этом российских производственных мощностей для закрытия потребностей промышленности в полиолах недостаточно. Дефицит покрывается за счет импорта. Однако в прошлом году заметно изменилась его структура. Доля европейского ППЭ сократилась с 48 до 18%, а азиатского, наоборот, выросла с 52 до 80%», — рассказал Дмитрий Гулевич, руководитель службы полиэфиры и производные ОЭ, СИБУР.

Причины падения потребления — ограничение экспорта готовой продукции, уход ряда крупных международных компаний, остановивших производства, снижение спроса в сегментах, потребляющих конечную продукцию, и закрытие ряда рынков сбыта.

В частности, на мягкие пены, которые используются для выпуска мебели и матрасов, спрос упал на 27%, а потребление со стороны производителей полиуретановых систем снизилось на 48%. Заметный вклад в резкое падение внесли автопром и производство бытовой техники. Однако уже под конец 2022 года, по словам Дмитрия Гулевича, в этом сегменте началось оживление. В это же время в нефтесервисе объем потребления полиэфиров вырос на 44%. Причиной стала замена импортных материалов на отечественные.

Отраслевые перспективы

У рынка полиуретанов сразу несколько драйверов, которые позволяют прогнозировать его рост. Прежде всего это запрос на энергоэффективность. ПУ используются для создания различных термоизоляционных материалов, которые обеспечивают эффективную защиту от холода, тепла и шума.

Один из примеров — это производство сэндвич-панелей. По данным Национальной ассоциации производителей панелей из полиуретана (НАППАН), в прошлом году российский рынок сэндвич-панелей составил 35 млн м2, из которых 20 млн м2 пришлось на PIR-панели, начинка которых состоит из модифицированного пенополиуретана. 

Доля PIR-панелей на рынке постоянно растет. Тенденция объясняется эффективностью и безопасностью продукции, которая используется в строительстве. Производители PIR-панелей рассчитывают, что по мере смягчения законодательных норм и расширения применения продукции в ЖКХ и строительстве спрос на панели продолжит расти.

Доля промышленных ЛКМ на основе ПУ составляет 5% и постепенно будет расти. ЛКМ на основе полиуретанов обладают высокой износостойкостью и долговечностью, что делает их привлекательными для промышленного строительства. На фоне ухода европейских производителей отечественные компании имеют шанс вытеснить импорт с рынка.

Еще одно перспективное направление — STP-связующие, материалы на основе полиуретанов, используемые для склеивания различных поверхностей. Они обладают высокой прочностью склеивания, эластичностью и стойкостью к воздействию различных агрессивных факторов. Широко используются в промышленности, автомобильном производстве, строительстве, медицине и других отраслях для склеивания различных материалов. Отечественные производители фиксируют рост спроса на продукцию.

Полиуретанцементное покрытие в мире имеют 21% всех промышленных полов, подчеркивают представители Ассоциации производителей полимерных полов (АсППП). Полиуретанцементные полы — особый класс полимерных полов для сверхтяжелой эксплуатации. Они имеют высокую температуростойкость и нечувствительны к механическим и химическим воздействиям. Как отмечают в ассоциации, этот сегмент начиная с 2013 года последовательно рос на 5% в год и в перспективе будет и дальше показывать положительную динамику.

Инструменты для роста

На фоне структурных изменений на рынке СИБУР активно поддерживает своих партнеров. Компания вывела на рынок сразу восемь новых марок полимеров, замещая импортные аналоги, помогает с подбором спецхимии и логистикой. Предлагает набор сервисов поддержки производителей полимерной продукции. Отдельно стоит отметить инвестиционный форсаж, экспортный форсаж и лидогенерацию — эти программы позволяют предприятиям отрасли восстановить производство, найти партнеров на зарубежных рынках и создать производственные мощности.

В СИБУРе считают, что сегодня российский рынок полиуретанов уже адаптировался к новым экономическим условиям. Шоки 2022 года стали стимулом для отечественных производителей, заставив найти более надежные рынки сбыта, поставщиков и новые точки для роста.