ГЛАВНОЕ

Союз переработчиков пластмасс

ПОЛИМЕРНАЯ ИНДУСТРИЯ: газета, купить и продать оборудование, цены на полимеры, изделия из пластмасс, книги, маркетинг, вакансии
стать партнером

Медиаплан 2022

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

Геополитика и пандемия влияют на рост цен на рынке полимеров

| Тема: Обзоры рынков

Старт 2020-х годов отметился для российского рынка полимеров существенными трансформациями, вызванными внешними факторами. Сначала пандемия, которая, казалось бы, должна была сократить спрос на изделия из пластмасс, наоборот, вызвала рост потребления благодаря буму в онлайн-торговле, а также интереса к одноразовой упаковке и медицинским изделиям, особенно в сегменте средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Мировой рынок полимеров со второй половины 2020 года демонстрирует высокую волатильность, после восстановления спроса, нарушенного пандемией. Загрузка переработчиков пластмасс постепенно росла, однако возобновлению снабжения материалами и бесперебойной работе технологических цепочек помешал логистический кризис, вызванный заторами в ведущих торговых портах, дефицит контейнеров и исторический взлет цен на транспортные грузоперевозки.

Последовавший за коронакризисом рост цен на полимеры, на фоне остановки ряда ключевых предприятий и нарушение логистических цепочек и ограничений, которые усилились на фоне геополитических процессов 2022 года.

Производители ориентируются на сдерживание цен 

В конце февраля 2022 года высокая волатильность на финансовых рынках вызвала резкое ослабление курса рубля. Поэтому переработчики пластмасс были вынуждены резко поднять цены на выпускаемую продукцию, на фоне санкционного давления и ажиотажного спроса в ряде отраслей. Особенно заметный рост цен наблюдался в упаковке для продуктов питания и стройматериалах, для производства который используются зарубежные марки сырья. 

Гранулы полипропилена производства СИБУР Холдинг
Гранулы полипропилена производства СИБУР Холдинг
Фото: СИБУР

В тоже время, ведущий российский производитель полимеров компания СИБУР Холдинг в феврале-марте зафиксировал цены на основные марки полиолефинов, а в апреле заявил о сдерживании стоимости базовых полимеров, не смотря на беспрецедентное санкционные давление и рост цен на зарубежных рынках.

«Рынок полимеров постоянно растет, несмотря на то что увеличиваются мощности, спрос тоже постоянно растет с темпом не менее 4% в год в среднем, что превышает даже уровень динамики мирового ВВП. Спрос стал восстанавливаться после пандемии, и в комплексе с задержками транспортировки эти факторы привели к образованию дефицита и повышению цен. Получается, что есть как сильное давление со стороны спроса, так и подорожание сырья: рекордные цены на нефть и газ и дорожающая на этом фоне электроэнергия. В связи с этим ряд производств, которые зависят от этих факторов, испытают некоторые проблемы», — комментирует рынок аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Российские цены на полимеры тесно зависят от мировых, однако внутри страны их удается сдерживать за счет того, что крупные отечественные нефтехимические компании поставляют значительные объемы продукции именно на внутренний рынок, а формульные контракты основаны на внутренних котировках в большинстве продуктов. 

Пиролизная установка по производству полиэтилена на заводе «ЗапСибНефтехим» в Тобольске
Пиролизная установка по производству полиэтилена на заводе «ЗапСибНефтехим» в Тобольске
Фото: СИБУР

«В конце февраля 2022 года стоимость входящего углеводородного сырья, закупаемого на рынке для производства полимеров, возросла в среднем более чем на 60%. Однако, несмотря на это, в феврале-марте 2022 года СИБУР зафиксировал спотовые цены на основные марки полиолефинов (полипропилен (ПП), полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП), полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)) используемые в производстве гибкой и жесткой пищевой упаковки, тары для бытовой химии и транспортной упаковки. Компания приняла такое решение, чтобы обеспечить устойчивость в товаропроводящей сети»,— пояснили издательству Plastinfo.ru в СИБУР.

Чтобы и дальше иметь возможность сохранять цены, СИБУР проводит переговоры с поставщиками по фиксации цены основного углеводородного сырья — попутного нефтяного газа (ПНГ), широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), прямогонного бензина.

Как отмечают в компании, в апреле рост цен также будет сдерживаться (увеличение составит порядка 2–5% к уровню марта, для того чтобы компенсировать рост дополнительных затрат, в том числе на логистику), несмотря на то что договоренности на фиксацию цен, в свою очередь, на сырье для их производства лишь частичные. При принятии решения о сдерживании цен в апреле в компании уделили особое внимание стоимости полимеров, потребляемых в социально значимых отраслях — строительстве, пищевой упаковке, медицине. 

«Биаксплен» установил систему технического зрения производства Decosystems на машину металлизации пленки LEYBOLD
«Биаксплен» установил систему технического зрения производства Decosystems на машину металлизации пленки LEYBOLD
Фото: «Биаксплен»

Так, например, цены на БОПП-марки (биаксиально-ориентированные полипропиленовые пленки), которые используются в упаковке базовых пищевых продуктов — хлеба, круп и сахара, изменились в пределах 1%, а цены на трубные ПЭ сохранены на уровне марта и ниже, чем в декабре 2021 года.

Часть производителей упаковки также сохранили цены готовой продукции, однако некоторые производители пленки для транспортной и промышленной упаковки, скотча, упаковки кондитерской и снековой продукции повысили цены в оптовом канале или ритейле на 20–30% и более. 

Безусловно, на стоимость повлияли и возросшие расходы на обслуживание иностранного перерабатывающего оборудования, закупку импортных компонентов и запасных частей. При этом производители упаковки заложили в цену инфляционные ожидания будущих периодов у переработчиков и реакцию ритейла на ажиотажный конечный спрос. 

Тем не менее, с учетом солидарности всей цепочки отрасли — от нефтяников до ритейла или строительства — с целью сдержать цены на конечный продукт другие участники цепочки могут выдвинуть переработчикам вопросы по обоснованности заложенной в ценах маржинальности.

Полимеры в зависимости от нефти

Одна из основных причин роста цен на полимеры — рост стоимости нефти и газа в мире. Сырье дорожало практически весь 2021 год, и тренд сохранился в 2022-м. Более того, цены на нефть в феврале-марте били рекорды на фоне геополитических событий и опасений перебоев с поставками: стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE преодолевала отметку в 120 долл. за баррель. И, по мнению аналитиков, развитие дальнейшего роста цен на нефть и обновление исторического максимума 2008 года в 148 долл. за баррель выглядит вполне базовым сценарием.

«На цену нефти влияют три процесса, которые происходят сейчас одновременно. Это последствия длительного периода сниженных инвестиций в развитие отрасли. Если смотреть, например, на добычу в ОПЕК+, то, по оценкам Международного энергетического агентства, в январе отставание от собственного графика восстановления производства составляло уже 900 тыс. баррелей в сутки. По сути, ОПЕК не справляется с собственным планом, что приводит к дисбалансу на рынке. Сейчас предложение находится ниже спроса, который постепенно восстанавливается после всех пандемических волн», — считает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Второй процесс, по словам эксперта, — это геополитика, которая периодически разогревает рынок опасениями, что приостановятся поставки из России или что йеменские хуситы атакуют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) или Саудовскую Аравию. Третий процесс — это переговоры с Ираном по восстановлению условий ядерной сделки.

«Как говорят дипломатические источники, стороны близки к тому, что все-таки удастся восстановить некоторые параметры сделки и Иран вернется на рынок приблизительно с дополнительным объемом около 1 млн или 1,3 млн баррелей в сутки. Для восстановления подобной добычи потребуется время, но тем не менее это, возможно, позволит смягчить ситуацию с проблемами восстановления производства в ОПЕК+. Учитывая все эти факторы, вряд ли сейчас можно рассчитывать на то, что цены на нефть начнут активно снижаться или одномоментно упадут очень глубоко», — отмечает Андрей Кочетков.

Рост цен на нефть ведет к подорожанию и конечной продукции нефтехимического комплекса. Так, например, стоимость нефти непосредственно влияет на цену ее производных, таких как нафта и сжиженные углеводородные газы (СУГ), являющиеся основным сырьем для производства полимеров. А значит, ее рост увеличивает и риски роста цен на полимеры.

Это, в свою очередь, может отразиться не только на уже упомянутой упаковке, но и на целом ряде продукции: стройматериалах, полимерных трубах и медицинских изделиях (от корпусов медприборов до хирургических нитей и искусственных суставов). Потенциальное повышение стоимости полимерных изделий приведет к снижению их доступности для населения и падению внутреннего спроса.

Генеральный директор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов в пресс-центре ТАСС
Генеральный директор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов в пресс-центре ТАСС
Фото: Владимир Гердо, ТАСС

На этом фоне правительству РФ стали поступать предложения, в том числе и от Союза переработчиков пластмасс (СПП) заморозить рублевые цены на сырье для нефтехимии, особенно ввиду того, что производители в этом сегменте взяли на себя обязательство сдерживать цены на внутреннем рынке. 

В частности, с инициативой в начале апреля в письме к премьеру Михаилу Мишустину обратился СИБУР: компания предлагает проводить расчеты по сырьевым контрактам по «среднефактическим» рублевым ценам, которые сложились в течение трех месяцев до 22 февраля 2022 года, а затем индексировать их в соответствии с уровнем потребительской инфляции в РФ.

Официальной реакции на инициативу компании на момент публикации этого материала пока не последовало, однако участники рынка уверены, что такой подход позволит поддержать и пролонгировать текущие меры и решения компании по ограничению роста цен.

Контейнерный кризис давит на бизнес

Тем временем на стоимость нефти, как и любого другого сырья, влияет и нарушение мировых цепочек транспортировки грузов. Старт этому процессу дала пандемия коронавируса, из-за начала которой был остановлен целый ряд промышленных предприятий по всему миру. Спрос и на готовые товары, и на сырье в первой половине 2020 года резко снизился, а потому и порты были нагружены гораздо меньше обычного. Многие рейсы, в том числе из Китая, были отменены.

В условиях неопределенности морским грузоперевозчикам было крайне сложно спрогнозировать дальнейшее изменение спроса. Он стал восстанавливаться быстрее, чем можно было ожидать, при этом часть кораблей по всему миру попадали на карантины и не могли вовремя сдавать груз. Грузоперевозки из Китая вновь пошли высокими темпами, однако назад контейнеры практически не возвращались из-за меньших объемов закупки товаров из Европы и США.

В результате порожние контейнеры скапливались на Западе, практически не возвращаясь в Китай. При этом суда, прибывающие в Европу и США, вставали в огромные очереди на разгрузку. Во-первых, из-за того, что европейские и американские порты в принципе уступают китайским по производительности. А во-вторых, порты периодически закрывались или ограничивали работу из-за вспышек коронавируса.

Рост спроса на сырье и товары в 2021 году продолжился, поскольку мировая экономика начала восстанавливаться. А вот до нужного уровня повысить интенсивность оборачиваемости судов помешали морские аварии и природные катаклизмы. Так, например, в марте прошлого года севший на мель контейнеровоз на неделю перекрыл Суэцкий канал. Заблокированными оказались более 450 судов.

Павел Ляхович, Член Правления - Управляющий директор, Дирекция базовых полимеров подписал подписал соглашения, направленные на развитие и организации импортно-экспортных перевозок грузов со Амурского ГХК
Павел Ляхович, Член Правления - Управляющий директор, Дирекция базовых полимеров подписал подписал соглашения, направленные на развитие и организации импортно-экспортных перевозок грузов со Амурского ГХК
Фото: СИБУР

В июле 2021 года на Китай обрушился тайфун «Ин-Фа», повлекший закрытие портов в Шанхае и Нинбо на несколько дней. Усугубила дефицит контейнеров и новая летняя вспышка коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нередкими были ситуации, когда разгруженные суда надолго оставались в портах, мешая разгрузке новых. Ситуацию обострял недостаток портовых рабочих и водителей. В результате мировой контейнерный индекс, публикуемый международным аналитическим агентством Drewry, в июле 2021 года достиг максимума за последние пять лет — 9330 долл. за перевозку стандартного 40-футового контейнера (FEU).

В феврале этого года 40% производственных поставок из Китая по-прежнему приходили со срывом сроков, рассказали на IV Предпринимательском форуме-выставке по бизнесу с Китаем. Нехватка контейнеров играет в этом не последнюю роль, хотя эксперты также отмечают и «вклад» продолжающегося в КНР энергетического кризиса, из-за чего многие предприятия работают только три дня в неделю. На этом фоне составной мировой контейнерный индекс Drewry достиг 9378,51 долл. за 40-футовый контейнер, что на 79% выше, чем годом ранее.

Геополитические события начала 2022 года, в свою очередь, вызвали еще более резкое переформатирование рынка морских грузоперевозок: логистические, транспортные и грузовые компании начали уходить с российского рынка, разрушились старые цепочки поставок, одновременно формируются новые, происходит повышение тарифов на перевозки. Как рассказал в эфире телеканала «Россия 1» глава Минпромторга Денис Мантуров, России потребуется от трех до шести месяцев на перестройку логистики по разным отраслям.

Экономические вызовы 2020-х также привели к «паническому потреблению» производителей — стало ясно, что привычка делать запасы вовсе не устарела. В условиях, когда поставки в любой момент могут оказаться под угрозой, иметь больше сырья, чем нужно в текущей момент, оказалось лучшей тактикой. Повышенный спрос неизбежно привел к подорожанию фрахта.

Таким образом, преодоление кризиса в цепочках поставок потребует значительного времени. Так, например, этот фактор отразился и на прогнозе Международного валютного фонда. Уже в январе МВФ понизил прогноз глобального экономического подъема до 4,4%, а в начале марта заявил, что пересмотрит прогноз в сторону понижения, отметив, что стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти и, как следствие, товаров нефтехимии, продолжит свой рост.

Будущее российского рынка полимеров

Вместе с тем и мировой, и российский рынки полимеров развиваются циклично, поскольку зависят от колебаний мирового ВВП. Спрос на полимеры и их цена закономерно снижаются при замедлении темпов экономического роста и, наоборот, увеличиваются при росте.

«Думаю, что рост спроса будет в 2022 году идти примерно теми же темпами, если, конечно, нынешний форс-мажор в геополитике не притушит мировые темпы роста. Напрямую ситуация особо не влияет, но косвенно, из-за резкого взлета цен на сырье, может притормозить темпы роста, что окажет негативное влияние. С другой стороны, любая нормализация может сбить цены на полимеры. Они могут снизиться, когда цена на энергоносители стабилизируется, и предпосылки к этому уже были.

Так, например, как только в декабре-январе начали стабилизироваться цены на газ, цены на полимеры стали чуть снижаться с рекордных уровней. А сегодняшняя стоимость газа в Европе — это ненормально, хотя понятно, что она вызвана конкретной сложившейся ситуацией с энергокризисом, перебоями в поставках и холодной зимой. Но когда цены на газ снизятся, трудно сказать, поскольку сейчас над рынком пролетел "черный лебедь", который сбил все метрики и все ориентиры. В то же время российские производители первичных полимеров в меньшей степени зависят от цен на газ, так как получают его по регулируемым тарифам, да и с электроэнергией ситуация не такая сложная, как в Европе. Однако переработчикам пластмасс приходится непросто», — поясняет Алексей Калачев.

Новая линейка контейнеров К-189 производится из листов полипропилена методом термоформования и на 100% подлежит вторичной переработке
Новая линейка контейнеров К-189 производится из листов полипропилена методом термоформования и на 100% подлежит вторичной переработке
Фото: «ПолиЭР»

В то же время причиной того, что переработчики поднимают цены, несмотря на заморозку стоимости российских полимеров и меры господдержки производителей пластмасс, вероятно, является ажиотажный спрос. Ситуация усугубляется тем, что рост процентной ставки по кредитам очень высок.

Однако участники рынка отмечали предпосылки к ухудшению финансовой ситуации переработчиков еще в начале 2021 года. В частности, авторы аналитического исследования компании Coface «Russia ViewPoint: макроэкономический и отраслевой обзор российского рынка» подтверждают данными внутренней статистики, что в четвертом квартале 2020 года в некоторых отраслях промышленности резко вырос объем просрочек по платежам в корпоративном секторе. 

Например, в нефтехимии объем просрочек длительностью более 60 дней вырос на 624,7% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Так, например, в стадии банкротства ранее оказалась компания — производитель упаковочных материалов АО «Мультифлекс».

При этом российские производители полимеров и Союз переработчиков пластмасс выступают за необходимость расширения господдержки переработчиков пластмасс в период нестабильной ситуации на мировом рынке. Предлагают и собственные меры поддержки в дополнение к предпринятым ими шагам по сдерживанию цен, начиная от факторинга и отсрочки платежей до взаимодействия с финансовыми институтами и органами власти в рамках получения дополнительного финансирования и льгот.

Таким образом, ситуация на рынке полимеров и полимерной продукции остается напряженной, однако следует помнить, что нефтехимия — одна из наиболее быстрорастущих отраслей мировой экономики. По оценке экспертов Минэнерго России, в ближайшие 15 лет спрос на продукцию отрасли будет опережать средние темпы повышения потребления нефти. Ожидается, что ежегодный рост составит 4%. При этом доля использования нефти в качестве моторного топлива будет уменьшаться, а ее применение в переработке и нефтегазохимической продукции, наоборот, будет расти.

Мария Мухина


СТАТЬИ ПО ТЕМАМ
 Технологии [154]     Изделия [78]   
 Оборудование [44]     Сырье [114]   
 Обзоры рынков [189]     Интервью [100]   
 Репортаж [26]     Все статьи   

Статьи публикуются с разрешения автора и обязательным указанием ссылки на источник

Редакция оплачивает на договорной основе
технические статьи, маркетинговые отчеты, рецептуры, обзоры рынка
и другую отраслевую информацию и права не ее размещение

Приглашаем специалистов к сотрудничеству в качестве внештатных авторов и консультантов!

По вопросам публикации и оплаты статей обращайтесь в редакцию:
Тел: +7 (499) 490-77-79
Прислать сообщение


Полное или частичное копирование любых материалов, опубликованных на Plastinfo.ru, для размещения
на других Интернет сайтах, разрешается только с указанием активной гиперссылки на plastinfo.ru !

Полное или частичное использование любых материалов, размещенных на Plastinfo.ru,
в СМИ, печатных изданиях, маркетинговых отчетах, разрешается только с указанием ссылки
на «Plastinfo.ru» и в некоторых случаях требует письменного разрешения ООО Пластинфо




Онлайн магазин книг Телеграм канал Plastinfo.ru интерпластика: международная выставка пластмасс и каучуков видео о индустрии переработки пластмасс и каучука

Новости

Выставки и конференции
Государство и бизнес
Литература и образование
Новые материалы и марки
Обзоры и анализ рынков
Обзоры СМИ
Оборудование
Объемы и мощности
Отходы и экология
Персоны и назначения
Пресс-релизы, форс-мажоры
Разработки изделий
Слияния и новые имена
Цены на сырье и изделия

Изделия

Полипропиленовые трубы
Полиэтиленовые трубы
Фитинги
ПВХ окна и двери
Емкости 1-5л
Канистры
Полиэтиленовая пленка
Мешки, пакеты майка
Термоусадочная пленка
Вагонка, сайдинг, профили
Сотовый поликарбонат

Объявления

Продать
Купить
Вакансии
Резюме
Форум

Информация

Справочник покупателя
Статьи и обзоры
Глоссарий
Выставки
Опросы
Стандарты
Видео Plastube

Подписка

Бизнес газета
Цены на полимеры
Импорт и экспорт
Магазин отчетов
Магазин книг
База полимеров
Polyglobe

О проекте

Контакты
Карта сайта
Партнеры
Реклама