ГЛАВНОЕ

Союз переработчиков пластмасс

ПОЛИМЕРНАЯ ИНДУСТРИЯ: газета, купить и продать оборудование, цены на полимеры, изделия из пластмасс, книги, маркетинг, вакансии
стать партнером


Рейтинг@Mail.ru

Медиаплан 2020

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

Почему в России сложилось полимерное неравенство

| Тема: Обзоры рынков

Производство базовых полимеров в России развивается опережающими темпами, но эти материалы во многом идут мимо отечественных переработчиков — на экспорт. Конкуренция приводит к росту цен на сырье, конечная продукция тоже дорожает. При этом страна активно импортирует изделия из пластмасс. Почему сложилось полимерное неравенство и как его преодолеть, издание «РГ» узнала у экспертов отрасли.

По данным Союза переработчиков пластмасс (СПП), в 2020 году в России произвели 7,6 млн т базовых полимеров, а переработали в готовые изделия всего менее 4,7 млн т. При этом четверть объема произведенного сырья ушла на экспорт, а недостающие для внутренних нужд марки первичных полимеров в объеме 1,4 млн т ввезли из-за рубежа.

«Если кратко, то устойчивый рост производства базового сырья приводит к профициту полимеров внутри России, а наши переработчики имеют дефицит сырья и проблемы с рентабельностью. Поставляя базовые полимеры на экспорт, мы обеспечиваем зарубежные страны дешевым сырьем. Потом отечественные пластмассы возвращаются в РФ в виде совсем недешевых изделий», — сообщил председатель СПП, директор по науке и развитию научно-производственного предприятия «Полипластик» Михаил Кацевман на недавнем заседании комиссии РСПП по химической промышленности и совета Союза химиков (см. Plastinfo.ru от 24.06.2021).

Сегодня импортные марки полимеров занимают в среднем более 20% российского рынка готовых изделий, что в количественном выражении составляет 1,3 млн т, а в денежном примерно 4 млрд долл. в год. Всего в период 2017–2020 годов объем импорта полимеров в страну составил 25 млрд долл.

Склад готовой продукции на производстве полиэтилена низкой плотности «Томскнефтехим»
Склад готовой продукции на производстве полиэтилена низкой плотности «Томскнефтехим»
Фото: СИБУР

Россия за рубежом, как правило, покупает вовсе не уникальные и сложные в производстве изделия из пластмасс. Почти треть импорта составляет пленка, 15% — листовой пластик, 10% — канцтовары и фурнитура из пластмассы, а на остальную часть приходятся категории более узких готовых изделий, доля каждой из которых не превышает одного процента. 

Речь о трубах, шлангах и фитингах, самоклеящихся листах и пленках, ваннах и раковинах, строительных деталях, покрытиях для стен и потолка, пробках и крышках и др. В относительно небольших объемах ввозятся пластиковые бутылки, флаконы, посуда и приборы. При этом экспорт российских полимеров и изделий из них оценивается в 1,025 млрд долл. в год, а импорт составляет уже на 3,8 млрд. долл.

«Малыши» теряются при росте цен

Михаил Кацевман призвал ориентироваться на опыт стран, которые делают ставку на переработку пластиков и полимеров. Так, Турция экспортирует до 2 млн т готовых изделий в год, постепенно закрепляя за собой статус одного из крупнейших полимерных хабов. Аналогичную политику ведут Польша и Китай.

Однако быстро наращивать переработку полимеров в России мешает чувствительность отрасли к колебаниям рынка, даже незначительным. Почти четверть сырья (около 1 млн т в год) перерабатывают малые и сверхмалые предприятия. Для которых удорожание сырья оборачивается большими убытками, а то и банкротством. Немногим больше — 28% базовых полимеров, или 1,2 млн т перерабатывают крупные игроки. Оставшаяся половина нагрузки, соответственно, ложится на средние компании.

Всего в сфере переработки пластмасс, по подсчетам отраслевого союза, занято примерно 9600 предприятий. Это те, кто не просто существует на бумаге и сдает нулевые балансы, а реально работает. Статистику по данным ФНС, ИАС Seldom Basic за 2020 год собрали и обработали в Plastinfo.ru.

Эксперты отмечают, что в нестабильном положении находятся и средние, и крупные переработчики. Это связано опять же с серьезной зависимостью отрасли от импорта. По сырью уровень зависимости от внешних поставок может составлять от 30 до 70%. Базовые полимеры, напомним, частично закупаются за рубежом, добавки к ним в основном импортные. 

В тоже время цены на полимеры российского производства внутри страны определяются мировой конъюнктурой на все 100%. Не надо забывать, что продажи основного и вспомогательного оборудования для переработки пластмасс, а также приборов для испытаний, запчастей закупается более чем на 90% за рубежом. Там же изготавливается 60–80% оснастки и периферийного оборудования. Поэтому все колебания международной экономики неминуемо влияют на переработку полимеров в России.

Разрыв будет расти?

«Россия в 2020 году стала чистым экспортером только двух базовых видов полимеров, при этом потребление сырья внутри страны сократилось на 13%. Низкий уровень прибыли порождает непредсказуемость для большинства предприятий-переработчиков», — констатировал президент Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак) Александр Бойко.

По прогнозам экспертов, полимерное неравенство в ближайшие годы усилится. В 2020-м объем переработки внутри страны составлял около 62% от объема произведенного сырья. К концу 2025-го показатель может снизиться до 57, а то и до 44%. Аналитики разнятся в оценках суммарного выпуска базовых полимеров, предполагая, что он вырастет до 14 или даже 18 млн т в год. Однако относительно переработки мнение четкое: в лучшем случае она достигнет уровня 8 млн тонн.

Сегодня отрасль не защищена ни внутренними законами, ни компетенциями специалистов, отметил Михаил Кацевман. Повысить ее эффективность и уйти от сырьевой модели можно только с помощью диверсифицированной регуляторной базы.

Конкретные предложения уже обсуждаются с федеральными чиновниками. В частности, идет разговор о государственном стимулировании спроса на полимерное сырье внутри страны, продаже хотя бы 10% базовых полимеров через биржу, поддержке экспорта конечных изделий. Необходимо доработать нормы технического регулирования и стандартизации. Это будет на руку как малому бизнесу, так и лидерам отрасли, поможет ускорить процессы локализации.

Замещение импорта уже активно идет в производстве бытовой техники и автопроме, где доля отечественных полимерных материалов доходит до 75%. «В прошлом году перешел на российский пластик для части автомобильных деталей даже Hyundai, который раньше поставлял сырье для отливки из-за границы. Один из ведущих компаундеров в РФ замещает импорт во многих базовых отраслях полимерной промышленности на уровне от 28 до 75%», — пояснили в СПП. 

В некоторых секторах, например в производстве электротехники, локализация пока в зачаточном состоянии. Элементная база закупается в основном в Китае, Турции и Европе, и часто — вместе с полимерными изделиями и материалами. А тех производителей, которые все же имеют оборудование, чтобы выпускать полимерные детали для электротехники, сдерживают импортозависимость, волатильность цен и последствия шока, вызванного резким удорожанием полимеров в первом квартале 2021 года».

Высокие цены на полимеры обострили проблему сортировки ТБО

Рост цен на базовое сырье заставил многих переработчиков обратить больше внимания на более дешевые вторичные пластмассы. Общий дефицит сырья вызвал экономически не оправданный рост цен на вторичные полимеры. Тонна вторичного полиэтилентерефталата в-ПЭТФ в мае стоила от 48 до 53 тыс руб., тогда как 10 месяцев назад ее стоимость не превышала 23 тыс руб.

«Поставщики отходов пластмасс перешли на предоплату, часто просят наличный расчет. Рециклеры выстроились к ним на поклон… Дробленый полиэтилен высокой плотности (канистры) стал стоить 55 руб. с НДС за килограмм, а год назад столько брали за первичку», — рассказал на отраслевом форуме президент Всероссийской ассоциации переработчиков вторичных пластмасс «РусВторПласт» Константин Рзаев.

В игру включился крупный бизнес — структуры «СИБУРа» и «Росатома», региональные операторы по обращению с ТКО (к примеру, в Брянской и Белгородской областях). Многие стали покупать вторсырье у коллег, чтобы дозагрузить мощности по переработке. Пластик, отобранный из мусора перед захоронением на полигоне, плохого качества. Технология сортировки примитивная, очистных сооружений нет. Но выбирать зачастую не приходится. Более качественные вторичные полимеры собирают в распредцентрах федеральных торговых сетей.

«В ближайшие два-три года будет идти борьба за вторсырье с перспективой укрупнения рынка. Выиграют те, кто лучше вовлечет людей и организации в раздельный сбор отходов, лучше выстроит заготовку и сортировку сырья, применит ноу-хау в технологиях переработки. Преимущество получат игроки, которые интегрированы в производство продукции следующих переделов», — подчеркнул эксперт.

Переработчики пластмас думают над системой сбора пластиковых отходов, которые не попадают в сферу влияния регоператоров по ТКО (например, биг-бэгов). У людей появляется выбор: бросить накопившиеся дома ПЭТ-бутылки в контейнер во дворе бесплатно или отнести в специальный пункт приема и выручить небольшую сумму. Есть пилотные проекты по приему и переработке полипропиленовой упаковки (лотки, ведерки, бутылочки) и гибкой упаковки (например, от чипсов). Главное испытание — многослойная упаковка: объем невелик, сырье грязное. Но технология превращения его в гранулу также отрабатывается — пока в порядке эксперимента.",– рассказал президент «РусВторПласта».

На фоне ужесточения экологического законодательства рециклинг отходов пластмасс будет активно развиваться. Спрос на продукцию из вторсырья растет, и это не только пиар, а реальное изменение технологии.

Международные компании, такие как Coca-Cola, берут обязательства собирать и перерабатывать упаковку, увеличивать в ней долю вторичного сырья. Ритейлеры вроде X5 Retail Group и «Магнита», которые еще два-три года назад ориентировались главным образом на цену, выработали для ключевых поставщиков гайдлайны по экологической безопасности товаров. Если крупнейшие брендхолдеры продолжат двигаться в том же направлении, отрасль переработки вторичных полимеров получит мощный импульс.

Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета — Экономика Центрального округа № 155(8506)


СТАТЬИ ПО ТЕМАМ
 Технологии [154]     Изделия [77]   
 Оборудование [42]     Сырье [111]   
 Обзоры рынков [181]     Интервью [96]   
 Репортаж [25]     Все статьи   

Статьи публикуются с разрешения автора и обязательным указанием ссылки на источник

Редакция оплачивает на договорной основе
технические статьи, маркетинговые отчеты, рецептуры, обзоры рынка
и другую отраслевую информацию и права не ее размещение

Приглашаем специалистов к сотрудничеству в качестве внештатных авторов и консультантов!

По вопросам публикации и оплаты статей обращайтесь в редакцию:
Тел: +7 (499) 490-77-79
Прислать сообщение


Полное или частичное копирование любых материалов, опубликованных на Plastinfo.ru, для размещения
на других Интернет сайтах, разрешается только с указанием активной гиперссылки на plastinfo.ru !

Полное или частичное использование любых материалов, размещенных на Plastinfo.ru,
в СМИ, печатных изданиях, маркетинговых отчетах, разрешается только с указанием ссылки
на «Plastinfo.ru» и в некоторых случаях требует письменного разрешения ООО Пластинфо




ОПРОС НА PLASTINFO.RU

Ваша компания перерабатывает вторичные пластмассы для выпуска изделий?

результаты


Проводится с 04.08 по 30.09.2021

Получаем результат...
Онлайн магазин книг Телеграм канал Plastinfo.ru интерпластика: международная выставка пластмасс и каучуков видео о индустрии переработки пластмасс и каучука

Новости

Выставки и конференции
Государство и бизнес
Литература и образование
Новые материалы и марки
Обзоры и анализ рынков
Обзоры СМИ
Оборудование
Объемы и мощности
Отходы и экология
Персоны и назначения
Пресс-релизы, форс-мажоры
Разработки изделий
Слияния и новые имена
Цены на сырье и изделия

Изделия

Полипропиленовые трубы
Полиэтиленовые трубы
Фитинги
ПВХ окна и двери
Емкости 1-5л
Канистры
Полиэтиленовая пленка
Мешки, пакеты майка
Термоусадочная пленка
Вагонка, сайдинг, профили
Сотовый поликарбонат

Объявления

Продать
Купить
Вакансии
Резюме
Форум

Информация

Справочник покупателя
Статьи и обзоры
Глоссарий
Выставки
Опросы
Стандарты
Видео Plastube

Подписка

Бизнес газета
Цены на полимеры
Импорт и экспорт
Магазин отчетов
Магазин книг
База полимеров
Polyglobe

О проекте

Контакты
Карта сайта
Партнеры
Реклама

Информация доступна зарегистрированным пользователям после авторизации