Мировое потребление каучука
В 2008 году мировое производство каучука достигло 22,8 миллионов тонн, что на 1,7% меньше уровня 2007 года. Согласно исследованиям International Rubber Study Group (IRSG), совокупное производство природного каучука (NR) составило 10 миллионов тонн, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году, а производство синтетического каучука (SR) достигло 12,8 миллионов тонн, что соответствует минусу 4,8 % в сравнении с 2007 годом.
По оценкам IRSG, в 2008 году объемы глобального потребления каучука достигли 22,7 миллионов тонн. Таким образом, в сравнении с предыдущим годом этот показатель сократился на 3,6%, вследствие резкого спада в третьем и четвертом квартале. При этом 10,1 миллионов тонн от общего объема пришлось на природный, а 12,6 миллионов тонн – на синтетический каучук. В то время, как 2006 году потребление каучука в Северной Америке снизилось на целые 10%, а в Европе, соответственно, на 2,5%, аналогичный показатель Азии и Океании вырос более, чем на 8%. Учитывая то, что Азия традиционно является ведущим мировым производителем натурального каучука, то и в 2008 году её доля составила порядка 93% рынка. Приблизительно четверть продукции Азии идет на экспорт. На сегодняшний день Азия потребляет половину производимого ею синтетического каучука, практически выйдя на уровень покрытия собственных потребностей.
В первом полугодии 2009 года, согласно данным IRSG, мировое потребление каучука сократилось на 16%, а объемы производства, соответственно, на 14%. Относительно годовых показателей 2009 производители природного каучука прогнозируют снижение на 5,5% по сравнению с прошлым годом, в сегменте синтетического каучука предполагается уменьшение объемов на 7,3%.
Оптимистичные перспективы для отраслевого машиностроения, даже несмотря на кризис
После трех лет непрерывного роста, в 2008 году мировое производство оборудования для изготовления пластмасс и каучука поставила новый рекорд в размере 22 миллиардов евро. В рейтинге стран – производителей по- прежнему лидирует Германия, чьи ведущие позиции неоспоримы, ведь её доля составляет 25,4%. Экспансия Китая вывела его на второе место, а его доля рынка в 2008 году достигла впечатляющих 19,1%. Китайским производителям оборудования удалось существенным образом улучшить свои позиции, ведь еще в 2004 году их доля в мировом производстве составляла 11,4%. Италия заняла третье место с показателем 12%, далее в рейтинге следуют США с 7,2%, а так же Япония с 6,0% Именно ей пришлось пережить новое сжатие рынка, ведь еще в 2004 году её доля в мировом производстве составляла 9,7%.
С учетом того, что в 2008 году мировая торговля оборудованием для производства пластмасс и резины достигла оборота, равного 15 миллиардам евро, практически повторив рекорд предыдущего года, немецким производителям удалось снова увеличить свою долю до 26,6%. Второе место заняла Италия (11,7%), на третьей строке находится Япония (11,3 %), а далее следуют Китай (8,7 %) и США (5,9 %).
Европейский Комитет производителей оборудования для отрасли пластмасс и каучука (EUROMAP) подвел итоги 2008 года, зарегистрировав в сегменте основных видов оборудования прирост в размере 1,0%, в сегменте комплектующих и форм +1,5%, в сегменте периферийной техники +4,1%. И лишь в сегменте флексографического печатного оборудования для пленки, по оценкам EUROMAP, уже наблюдалось 7,0%-ное снижение. Европейская доля в мировом производстве снова превысила 50%-ный уровень, достигнув в объемах экспорта рекордного показателя 57%. В том числе совокупная прибыль машиностроения для отрасли пластмасс и резины, с долей экспорта 71,8% только на зарубежных рынках составила порядка 4 миллиардов евро.
В Германии рекордный 2008 год продемонстрировал маскимальный уровень производства за всю историю, а отраслевое объединение производителей оборудования для отрасли пластмасс и резины зарегистрировало объемы производства базовых видов оборудования в размере 5,6 миллиардов евро. Немецкий экспорт оборудования для отрасли пластмасс и резины прибавил за год 4,6%.
Вслед за рекордным 2008 годом объемы мирового производства оборудования для отрасли пластмасс и резины резко снизились, прежде всего, в связи с заморозкой инвестиций со стороны многих переработчиков и вследствие появления новых производственных мощностей, а так же глобального финансово- экономического кризиса. Уже в третьем и четвертом квартале 2008 года наметилось стремительное сокращение объемов поступающих заказов, вследствие чего спад производства мог стать драматическим, чего изначально не прогнозировали ни специалисты Euromap, ни партнерские ассоциации в США и Азии. В начале 2009 года начался широкомасштабный спад деловой активности, существенно отразившийся на машиностроении, к которому добавилась существенная сдержанность инвесторов практически во всех потребляющих отраслях. Особенно сильно сократился объем заказов автомобильной промышленности. Так, заказы, поступившие в первом полуго-дии 2009 года на фоне рекордного сезона 2008 сократились на 47%. При этом заказы на внутреннем рынке в период с января по июнь 2009 упали на 42%, а на зарубежных рынках – на 48%. Для экспорта германского оборудования для производства пластмасс и резины это означало снижение на 37%. Самый существенный спад был отмечен на крупнейших рынках сбыта: переработчики из США заказали на 50%, российские клиенты- на 42%, а китайские заказчики – на 35% меньше оборудования, нежели в прошлом году. И лишь импортные поставки оборудования из Германии в Индию удалось удержать на уровне предыдущего года. В первом полугодии 2009 года обороты германского отраслевого машиностроения сократились на 28%. Соответственно пессимистично выглядят и осенние прогнозы VDMA относительно общих результатов 2009 года: члены Ассоциации исходят из того, что обороты могут снизиться на 40%.
Ввиду ненадежного коньюнктурного положения в отрасли, а так же в связи с нередкими финансовыми сложностями многие переработчики пластмасс максимально откладывали свои инвестиционные планы. И в основном решения об инвестициях принимались в крайние сроки, однако от поставщиков требовались поставки в максимально сжатые сроки. Но несмотря на слабую в целом загрузку производств, следствием сокращения персонала компаний, а так же повсеместного внедрения сокращенного рабочего графика во всей производственной цепочке, стало, напротив, увеличению сроков поставки.
Необходимо отметить, что сложившиеся западноевропейские и американские рынки отраслевого оборудования за последние годы продемонстрировали сжатие. Кроме того, в связи с ценовой спецификой средиземноморские государства, включая страны Магреба, а так же Восточная Европа, Россия, Ближниий и Средний Восток стали целевыми рынками для азиатских импортеров станков и оборудования. Тем интенсивнее становится конкуренция для поставщиков высокотехнологичного европейского промышленного оборудования, которые концентрируют свои мероприятия по сбыту на переживающих настоящий бум азиатских рынках, стремясь расширить свое представительство на месте.
Несмотря на существенные сдвиги в структуре спроса, ощутимое сжатие рынка крупнейших стран- заказчиков, а так же избыточные мощности, европейским машиностроителям все же удалось завоевать стабильные позиции на глобальной арене. На протяжении многих лет на рынке оперируют многочисленные мелкие производители оборудования, практически балансирующие на грани выживания. Именно по этой причине за последние два года прежде всего на рынке США вынуждены были закрыться как американские компании- производители, так и местные предприятия европейских и японских фирм.
И хотя на протяжении многих лет велась речь о постоянно растущем давлении и концентрации в отрасли, конкретные подвижки в данном направлении появились лишь недавно. Например, мощный мировой машиностроительный концерн Mannesmann Plastics Machinery (MPM) под именем группы KraussMaffei AG объединил марки KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff (поставщика экструзионных технологий для производства пластмасс и резины), а так же Netstal-Maschinen AG. В свою очередь Demag Plastics Group, которая на протяжении более 40 лет входила в состав концерна Mannesmann и его последователей, в 2008 году была приобретена японским мультиконцерном Sumitomo Heavy Industries (SHI), многие годы специализирующемся на оборудовании для литья под давлением. А австрийский производитель Battenfeld в 2008 году перешел во владение французского концерна Wittmann, производящего периферийное оборудование. Таким образом, компания Wittmann-Battenfeld стала первым комплексным поставщиком оборудования для литья под давлением и периферийного оборудования. А в середине 2009 года немецкий производитель Reifenhäuser приобрел машиностроительное предприятие Kiefel Extrusion, выпускающее оборудование для изготовления полиэтиленовой пленки, которое еще в начале 2007 года из состава RKW перешло в структуру Brückner Technology Holding; вследствие приобретения 2009 года группа компаний Reifenhäuser смогла расширить и дополнить собственную производственную программу, став крупнейшим мировым производителем экструзионного оборудования.
И даже на китайском рынке, переживающем настоящий бум, в период с 2008 по 2009 год прекратил существование целый ряд производителей, некогда активно работавших и поставлявших оборудование для локального рынка. Многие из них до кризиса существенно расширили свои производственные мощности, сделав ставку на стремительно растущий спрос внутреннего рынка. Тем более сильную и агрессивную политику проводит местный машиностроительный гигант Haitian, привлекший всеобщее внимание своей маркетинговой стратегией, занимаясь сбытом нескольких марок электрооборудования, производимых на собственном заводе в Германии.
И снова несколько устойчивее, чем сегмент перерабатывающего оборудования, показал себя спрос на технологии автоматизации и периферийное оборудование. Несмотря на разразившийся кризис, многие европейские производители периферийного оборудования продолжили работу в направлении доработки собственной производственной программы – в отношении технологий подачи материала, сушки и дозирования, автоматизации и охлаждения, а так же измельчения, используемых конвейеров и сепараторов, стремясь обеспечить комплексные поставки из одних рук.
Совершенно по- разному выглядела коньюнктура в отраслях инструментального оборудования и её субпоставщиков. Многочисленные банкротства на рынках многих крупных стран – производителей показали очевидные проблемы в сегменте быстроразвивающейся электроники, а так же технологичного автомобилестроения, которое стимулирует производство и использование исключительно высококачественного оборудования.
Тем не менее ситуация в 2009 году была очень разной, в зависимости от положения конкретного предприятия в отрасли, его портфолио, а так же сфер сбыта, колеблясь от острой нехватки заказов до полной загрузки мощностей. Производителям, специализирующимся на медицинской технике и/или упаковке, равно как и высокотехнологичным компаниям с узкой специализацией удалось сохранить стабильные позиции в бизнесе.
