Потребление в Европе: небольшое снижение вслед за рекордным годом
По оценкам Ассоциации PlasticsEurope, совокупное потребление полимеров в 2008 году составило порядка 48,5 миллионов тонн. Это означает, что по сравнению с сезоном 2007, данный показатель снизился на 7,5%. Британское агентство маркетинговых исследований Applied Market Information (AMI) в своем исследовании рынка термопластов подсчитало, что снижение в 2008 году достигло 8% по сравнению с 2007 годом. Совокупный спрос на термопласты в Европе оценивается сегодня лишь в 38 миллионов тонн. Аналитики рынка утверждают, что и в 2009 году снижение спроса на полимеры продолжилось. Таким образом, относительно 2009 года реалистичными выглядят прогнозы о порядка 4%-ном снижении потребления пластмасс в Европе.
Согласно предварительным прогнозам, ВВП 27 стран ЕвроСоюза в 2009 году сократится на 4%. Именно поэтому британские аналитики рынка не рассчитывают на быстрое восстановление индустрии пластмасс. В 2010 году, по сегодняшним оценкам, ожидается умеренный рост от 1 до 2%, в особенности учитывая тот факт, что производители снова начали загружать мощности. На 2011 и 2012 год Ассоциация AMI прогнозирует прирост в размере от 2 до 3%. И, по мнению специалистов AMI, очевидно лишь к 2013 году рынок полимеров сможет компенсировать падение 2008 года.
Потребительская статистика Западной Европы в 2008 году от PlasticsEurope свидетельствует о лидерстве Германии и Италии с объемами 11,6 миллионов тонн и 7,6 миллионов тонн соответственно. Именно эти страны обеспечивают порядка 40% общеевропейского потребления пластмасс, далее следуют Франция, Испания и Великобритания. Среди восточноевропейских стран, прежде всего, стоит выделить Польшу, потребление которой достигает 2,55 миллионов тонн, Чешскую Республику с 1,05 миллионами тонн, а так же Венгрию, аналогичный показатель которой составил 0,84 миллионов тонн.
Согласно анализу PlasticsEurope, упаковочная индустрия является крупнейшим заказчиком, потребляя 38% всех разновидностей пластмасс, за ней с долей 21% следует строительная отрасль. Далее в списке - автомобильная промышленность с 8%-ной долей, а так же индустрия электроники с 6%. Совокупное потребление других отраслей – заказчиков, например, мебельной промышленности, медицинской отрасли и индустрии бытовых приборов, включая товары для спорта и отдыха, а так же сельского хозяйства, в 2008 году составило 28%.
Доля утилизации пластиковых отходов в Европе в 2008 году составила 51,3%, что на 1,3% выше, чем в предшествующем году. При этом необходимо учитывать, что в разных странах ситуация различна. В среднем процентное соотношение утилизируемых материалов составляет 21,3%, а энергопереработка 30%. Вместе со Швейцарией, Данией, Германией, Швецией, Бельгией, Австрией, Нидерландами и Норвегией девяти из 27 странам ЕвроСоюза удалось довести данный показатель до более 80%. По данным PlasticsEurope, именно благодаря увеличению степени переработки, объемы депонируемых отходов остались неизменными. Благодаря этому удалось уйти от взаимозависимости процессов экономического роста и накопления пластиковых отходов. Таким образом, в 2008 году объемы пластиковых отходов в Западной Европе составили 24,9 миллионов тонн.
В 2005 году среднестатистическое потребление пластмасс в Европе составило 100 кг. По оценкам PlasticsEurope, в перспективе до 2015 года потребление может увеличиться до 140 кг. Однако максимальным потенциалом роста, по мнению экспертов PlasticsEurope, обладают стремительно развивающиеся азиатские государства. Ведь потребление в этих странах до 2015 года с сегодняшних 20 кг на душу населения должно вырасти на 90% до 36 кг.
Долгие годы производители пластмасс специализировались на определенной категории продукции или на таких продуктах, которые можно производить централизованно, в промышленных масштабах и недорого. Так, на крупных рынках, в том числе и на новых рынках Азии, возникли обширные мощности, которые должны были покрывать растущий спрос. Однако в ходе финансово- экономического кризиса сотни производственных установок и даже целые промышленные комплексы были остановлены временно или полностью. Нередко отключались и сверхэкономичные установки World-scale. Тем временем, постоянно расширяются процессы консолидирования и/или переориентировки бизнеса отдельных производителей.
В середине 2008 года насущные экономические проблемы привели к тому, что некоторые отраслевые мега - сделки зачастую переносились, откладывались или вовсе срывались. Тем не менее, развитие отрасли не прекращалось: так, например, концерн BASF на протяжении многих лет занимался поиском заказчиков, заинтересованных в его продукции из полистирола. Нефтедобывающие концерны Ближнего Востока усиливают свою интеграцию в производство полимеров – как за счет дальнейшего расширения локального производства- например, в Саудовской Аравии и Иране, так и благодаря сотрудничеству с глобальными игроками отрасли, или за счет привлечения крупных поставщиков. Особенно красноречивый пример - миллиардная сделка Sabic по приобретению GE Plastics и его последующая интеграция в состав саудовского концерна под названием Sabic Innovative Plastics.
Привлекательные цены на полимеры
Вследствие глобального экономического кризиса заметно просели биржевые котировки материалов стандартного спектра, таких, как PE, PP, PVC, PS и PET. В течение долгих лет европейский ценовой индекс „Plastixx ST“, введенный немецким информационным отраслевым издательством, неуклонно рос, достигнув в августе 2008 года своего абсолютного максимума в 2.250 пунктов. Однако в течение пяти месяцев он стремительно упал на 1.000 пунктов, восстановившись к концу 2008 года лишь до уровня 1.250 пунктов. В сезоне 2009 он вырос до 1.600 пунктов, сравнявшись с показателем 2005 года. Котировки таких технических полимеров, как ABS, PA, PC, PMMA, POM и PBT лишь в небольшой степени просели в связи с кризисом, уступая сегодня только несколько процентов среднему значению за прошедшие пять лет.
Растущая роль дистрибьютеров и переработчиков
За последние несколько лет в своей работе на рынке дистрибьютеры пластмасс стали все более смело применять оригинальные бизнес - стратегии. Многие крупные компании столь расширили собственные портфолио за счет дополнительных разновидностей продукции от других производителей, что сегодня могут предоставить переработчикам пластмасс полный аасортимент из одних рук. Наряду с классической дистрибуцией и мелкооптовой торговлей, которыми они занимаются по заказу крупных производителей пластмасс, многие разработали собственное портфолио на основе компаундов и специальных сортов продукции, стремясь дополнить спектр стандартной продукции своих крупных торговых партнеров.
Многочисленные переработчики, которые специализируются на модификации только базовых полимеров, на отдельных сферах применения или определенных спецификациях пластмасс, стремятся существенно дистанцироваться от конкурентов, внедряя модифицированные разновидности материалов, а так же предлагая широкий спектр сопутствующих услуг. Уход многих производителей пластмасс от узкой специализации, а так же концентрация на стандартном ассортименте, приносящем максимальную прибыль, идет на пользу им са-мим, а так же дистрибьютерам с собственной программой поставок.
WPC- полимеры: сочетание дерева и пластмассы
Зачастую пластмассы применяются не только в чистом виде, но и служат в качестве некой матрицы для придания формы другим материалам и оптимизации дальнейшей переработки, а в последствии – производства продукции привлекательной формы. Прекрасным примером тому служат композитные материалы на основе дерева и пластика, ставшие известными под названием Wood Plastic Composites (WPC), причем в последние годы объемы их потребления заметно увеличились. Продукция WPC представляет собой термопластичные перерабатываемые композитные материалы из древесной муки или волокон, а так же различных экструдируемых разновидностей пластика, например PP, PVC и т.п. Несмотря на то, что доля древесины в принципе может варьироваться, в основной массе используются материалы с долей древесины более 50%. По данным немецкого института Nova, уже сегодня по всему миру производится более 1,5 миллионов тонн WPC. Основными производителями являются Северная Америка с 1 миллионом тонн, Китай с 0,2 миллионами тонн, Европа с 0,17 миллионами тонн и Япония с 0,1 миллионами тонн. А до 2015 года ученые института Nova прогнозируют трехкратное увеличение глобального потребления WPC до 5 миллионов тонн в год. Объем только китайского рынка достигнет 4 миллионов тонн.
Самые распространенные сферы применения WPC в Европе – это искусственные покрытия для наружного использования (170.000 тонн), где WPC все чаще заменяют тропические породы деревьев, а так же внутреннее оформление салонов автомобилей (50.000 тонн). За последние годы продукция на основе WPC, кроме автомобилестроения и напольных покрытий, вошла и в другие сферы, например, производство потребительских товаров и предметов мебели. Прежде всего, в Китае на основе данного материала изготавливаются окна, двери, жалюзи, системы изоляции фасадов, парковые скамьи и садовые домики.
Поскольку процесс компаундирования WPC аналогичен традиционным пластмассам, а впоследствии он перерабатывается по методу экструзии и литья, многие производители оборудования предлагают необходимую технику для дозирования, пластификации, а так же инструментальной обработки.
Биопластмассы: активное развитие нишевых продуктов
В принципе пластмассы могут синтезироваться не только на основе нефтехимического сырья. Все чаще для этого используются материалы, произведенные на основе природного, экологичного сырья. Полученные таким образом, так называемые биопластмассы уже завоевали собственную рыночную нишу, укрепившись в отдельных сферах упаковки и потребительских товаров.
Среди биопластмасс различают две основных разновидности: пластмассы на основе биологического сырья и биоразлагаемые пластмассы, поскольку не каждый полимер на основе биологического сырья является биоразлагаемым, в свою очередь не каждая разновидность биоразлагаемых полимеров производится на основе биологического сырья.
Согласно прогнозам экспертов Freedonia, Кливленд, Огайо/США (Cleveland, Ohio/USA), к 2013 году мировое потребление биопластмасс увеличится в четыре раза, до 900.000 тонн и достигнет совокупной стоимости, равной 2,6 миллиардам долларов США. А до 2018 года, т.е. за последующие 5 лет, рынок достигнет объема 2 миллионов тонн, что в денежном выражении соответствует стоимости свыше 5 миллиардов долларов США. Однако, согласно проведенным исследованиям, в перспективе актуальные возможности роста будут сдерживаться относительно высокими производственными затратами и стоимостью капитала, вызовами в связи с внедрением современных технологий, недолговечностью сырьевых ресурсов, а так же адаптацией технологий переработки пластмасс.
На базе возобновляемых природных ресурсов производится все больше разновидностей полимеров. После того, как заменители стандартных пластмасс на базе природного сырья вышли на рынок, в последние годы и производители техничеких пластмасс начали в отдельных случаях применять материалы естесственного происхождения, как утверждают представители BASF и DuPont: оба концерна наладили производство полиамида 6.10 на основе себациновой кислоты, получаемой из касторового масла.
Не смотря на то, что применение пластмасс на основе биологического сырья или использование полимерных матриц с природными материалами - древесными волокнами или мукой, вносит свой вклад в налаживание экологичного производства, биопластмассы могут использоваться не без оговорок: если использовать нефть не только для производства продуктов питания и кормов, но и для выработки энергии, в мобильной индустрии и на производстве химической продукции, например при производстве пластмасс, необходимо учитывать, что многие разновидности растительного и природного сырья, например, кукуруза, так же используются как продукт питания или корма. Таким образом, полимеры на основе природного сырья, в связи с необходимостью возделываемых площадей, приводят к конкуренции человека и животного в борьбе за продукт питания, что нередко служит поводом для критики в слаборазвитых экономиках.
Стимулом последовавшего ранее расширения промышленных мощностей для производства биопластмасс выступали, прежде всего, высокие цены на нефть, а так же относительно низкие цены на природные материалы. Следовательно, в будущем мы станем свидетелями обострения конкурентной борьбы за доступ к возобновляемым сырьевым ресурсам в качестве продукта питания, топлива или сырья.
