Спрос на полипропилен в мире растет во всех отраслях применения

Татьяна Серова 
 «Интернешнл Пластик Гайд»

В последнее десятилетие в мире спрос на полипропилен стремительно растет. На сегодняшний день этот полимер – третий в мире по объемам потребления после полиэтилена (ПЭ) и поливинилхлорида (ПВХ). Так же назревает общая тенденция вытеснения полипропиленом (ПП) других полимеров – полистирола, АБС-пластиков и ПВХ. Спрос будет расти и дальше.

Популярность полипропилена связана с несколькими причинами. Полимер легко перерабатывается почти всеми известными способами (экструзия, литье под давлением, выдув и др.), обладает уникальными свойствами (легкость, прочность, устойчивость к высоким температурам). Специалисты разрабатывают и внедряют инновационные технологии, которые позволяют изменять свойства полимера и композитов на его основе и открывают все новые и новые области применения полипропилена. На сегодняшний день из данного полимера производят чрезвычайно широкий ассортимент изделий – от упаковочной пленки и пластиковой посуды до высокотехнологичных деталей для бытовой техники и автомобилей. Рынок изделий из полипропилена очень далек от насыщения.

В России рост спроса на полипропилен носил просто взрывной характер. За 12 лет его потребление выросло в 4 раза - с 200 тыс. тонн в 2000 г. до 800 тыс. тонн в 2012 г. И продолжает расти. Такого не было ни с каким другим полимером. (Спрос на ПВХ рос еще быстрее в период зарождения моды на пластиковые окна, однако темпы роста там быстро снизились).

Произвели в прошлом году только 662 тыс. тонн полипропилена. Из-за того, что в нашей стране выпускается узкий марочный ассортимент полимера, высока доля импорта. Так же из-за остановки «Ставролена» в 2012 году объем зарубежных поставок вырос до 276,4 тыс. тонн. Это составило 34,5% от потребления, что на 10% процентов больше традиционного годового уровня импорта. Ожидается, что с запуском новых мощностей - «Полиома», Ангарского завода, и «Тобольск- Полимера» - эта ситуация изменится. Марочный ассортимент расширится. Производство вырастет до 1675 тыс. тонн (то есть, более чем на 1 млн. тонн) и увеличится доля экспорта.

Но российский рынок полипропилена – малозначительный в мировых масштабах. В 2012 году производство составило около 1,1 % от мирового, потребление – 1,6%. Ввод новых мощностей мало что изменит. По данным ИД «Эксперт», даже проект «Сибура» - «Тобольск-Полимер» с мощностью 500 тыс. тонн в год не войдет в число крупнейших мировых предприятий, чьи мощности исчисляются миллионами тонн. Совокупные мощности «Сибура» по производству полипропилена составят 745 тыс. тонн. Но, тем не менее, благодаря этому проекту наши нефтяники начнут активнее торговать со странами дальнего зарубежья (Китай, Турция).

Крупнейшие мировые производители полипропилена (по данным на 2011 год)

Мировой рынок

Спрос на полипропилен в мире за 12 лет вырос почти в 2 раза и достиг в 2012 году 55 500 тыс. тонн. Производство - 62 000 тыс. тонн. Основной тенденцией в мире является стремительное наращивание крупных производств.

Чтобы избежать глобального дефицита полипропилена в разных странах мира ищут альтернативный способы его получения, а не только с помощью крекинга нефти. На сегодняшний день это способы: синтез из других олефинов, синтез из метанола и дегидрирование пропана. Именно из пропана будут получать полипропилен на заводе «Тобольск – Полимер». Кроме него, в ближайшие 5 лет в мире будут введены в строй еще ряд предприятий, работающих по технологии дегидрирования пропана.

Но альтернативные способы дороже, чем традиционный крекинг нефти. Удорожание производства, постоянный рост спроса на полипропилен не будут способствовать стабилизации цен на него. Переработчики нефти будут ориентироваться на увеличение производства дефицитного пропилена и уменьшение этилена. Так же со снижением доступности пропилена владельцы существующих производств будут стремиться к максимизации прибыли и полной загрузке существующих мощностей. Будет наблюдаться тенденция к производству полипропилена с определенным целевым назначением. 

Не смотря на проигрыш в цене другим полимерам (полиэтилену, ПЭТ и ПВХ), полипропилен сохранит многие технические преимущества. И спрос на него будет расти быстро, быстрее, чем мировой ВВП.

Рост спроса на полипропилен в мире (тыс. т)

Если говорить о структуре потребления ПП, наибольшая доля в мире в 2012 году приходилась на гибкую и жесткую упаковку (45% всего объема) и ТНП (14%). В России картина немного иная. Лидировали сегменты ТНП (41%) и гибкая упаковка (19%).

Потребление полипропилена в 2012 году по странам, %


Если говорить о тенденциях в потреблении, наибольший рост спроса на ПП ожидается в сегменте автомобилестроения, так как замена металлических деталей на пластиковые позволяет значительно уменьшить вес машины (примерно в 2 раза), сэкономить топливо и добиться повышения уровня безопасности. Так же заметный рост спроса ожидается во всех сегментах (упаковки, спанбонда, труб и др.).

Главными экспортерами полипропилена являются Корея, страны Ближнего и Среднего Востока, Нидерланды и страны зоны НАФТА (Канада, Мексика, США) . США – не только экспортирует, но еще и активно производит полипропилен из нетрадиционных газовых источников.

Европа в незначительной степени зависит от зарубежных поставок полипропилена. Крупнейшими импортеры – Турция (1 000 тыс. тонн) и Китай (2800 тыс. тонн). Китай – самый крупный потребитель полипропилена в мире и самый крупный импортер изделий из него. Сейчас спрос на полипропилен в этой стране составляет около 15 000 тыс. тонн. По прогнозам, в 2015 году – вырастет до 22 000 тыс. тонн. В Китае активно работают над получением пропилена из угля и других источников. Так же планируется ввод крупных мощностей (7500 тыс. тонн). Но, не смотря на эти меры, Китай останется крупнейшим импортером полипропилена. И, по прогнозам, спрос на данный полимер в этой стране будет расти быстрее, чем в других странах.

Подводя итоги, можно сказать, что в ближайшие годы тенденции на мировом рынке полипропилена сохранятся. Спрос будет расти и, по прогнозам, в 2015 г. превысит 66 000 тыс. тонн. Производственные мощности вырастут до 79 000 тыс тонн. Цены так же будут повышаться. Соотношение стран – экспортеров и импортеров на мировом рынке практически не изменится.

«Интернешнл Пластик Гайд» - дистрибьюторская и консалтинговая компания, занимающаяся в том числе продвижением на российский рынок новейших мировых разработок и продуктов, применяемых в производстве и переработке полиолефинов, стирольных пластиков, ПВХ.

Автор: Татьяна Серова, генеральный директор ООО «Интернешнл Пластик Гайд»
Источник: Plastinfo.ru